Tarefas
Lembretes acionaveis vinculados a contatos
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Tarefas no SiteUp: visão geral
Entenda o que são tarefas dentro do SiteUp, quando usá-las em vez de mensagens agendadas e como elas se conectam com conversas, contatos e o Kanban.
Como criar uma tarefa no SiteUp
Passo a passo para criar uma tarefa a partir de uma conversa, do contato ou do painel central, com todos os campos disponíveis e atalhos de teclado.
Vinculando tarefa a conversa e a contato
Como o vínculo automático de tarefas com conversas e contatos funciona, em que situações vale criar tarefas soltas e como usar o painel para reaproveitar contexto.
Prioridades, prazos e status de tarefas
Como o SiteUp trata os campos de prioridade, prazo e status de uma tarefa, com regras práticas para escolher cada nível e entender o ciclo de vida da tarefa.
Atribuindo responsável por uma tarefa
Como delegar tarefas para outros agentes do time, regras de visibilidade, transferência de responsabilidade e impacto da atribuição em notificações e relatórios.
Notificações de tarefas pendentes e atrasadas
Quais notificações o SiteUp dispara para tarefas, como configurar push, e-mail e digest diário, e como o badge do painel se comporta para tarefas vencidas.
Filtrando e organizando o painel de tarefas
Como usar filtros, busca e visualizações no painel central de tarefas para enxergar apenas o que importa: minhas pendências, tarefas atrasadas da equipe ou ações por contato.
Concluir, cancelar ou reabrir uma tarefa
Ciclo de finalização da tarefa: como concluir, cancelar com motivo, reabrir uma tarefa por engano fechada e implicações em relatório de produtividade.
Fluxo prático de vendas usando tarefas
Roteiro completo de um vendedor B2B usando tarefas no SiteUp ao longo do dia: revisão da fila, qualificação, follow-up cadenciado e fechamento sem perder leads.