Como criar uma tarefa no SiteUp

Há três pontos de partida diferentes para criar uma tarefa no SiteUp. Cada um faz sentido em um momento da operação. Esta página descreve os três caminhos, o que cada campo significa e como usar atalhos para criar tarefas em volume sem tirar a mão do teclado.

A partir de uma conversa aberta

Esse é o ponto de criação mais comum durante o atendimento. Estando dentro da janela da conversa, abra o painel lateral direito de detalhes do contato e localize o bloco Tarefas. O botão + Nova tarefa abre um modal com os campos:

Título (obrigatório): use frases curtas no infinitivo, como "Ligar para confirmar interesse" ou "Enviar proposta revisada".
Descrição (opcional): aceita markdown básico — listas, negrito, links. Útil para deixar o contexto exato do que você combinou com o cliente.
Vencimento: data e hora. O calendário respeita o fuso da conta. Se você marcar só a data sem horário, o sistema assume 09:00 do dia escolhido.
Prioridade: baixa, média, alta ou urgente. O default é média.
Responsável: por padrão é o agente atual; você pode mudar para outro membro da inbox.

Como a tarefa nasce dentro da conversa, ela já fica vinculada automaticamente àquela conversa e ao contato dela. Você não precisa configurar nada além disso.

A partir da ficha do contato

Quando a ação não está atrelada a uma conversa específica (por exemplo: "lembrar de revisar dados cadastrais do cliente"), abra o contato pela busca ou pelo módulo Contatos e use o bloco Tarefas na ficha. O modal é o mesmo, mas o vínculo se dá apenas com o contato — sem conversa associada.

Esse caminho é útil para tarefas de relacionamento de longo prazo, que não pertencem a um atendimento pontual.

A partir do painel central de tarefas

No menu lateral, o item Tarefas abre um painel consolidado de todas as tarefas que você pode visualizar. No canto superior direito da tela existe um botão + Nova tarefa que abre um modal mais completo. Aqui você pode optar por:

Criar tarefa solta, sem vínculo
Vincular a um contato existente (busca por nome ou telefone)
Vincular a uma conversa específica (busca por número da conversa ou pelo contato)

Esse caminho é o preferido para criação em lote: por exemplo, no fim da reunião semanal, quando você precisa registrar várias tarefas decorrentes da pauta.

Atalhos de teclado

Para quem cria tarefas várias vezes por dia, vale memorizar:

T (dentro da conversa) — abre o modal de nova tarefa já vinculada
Ctrl + Enter (dentro do modal) — salva a tarefa e fecha
Esc — descarta a tarefa em criação

Os atalhos podem ser desativados nas configurações de perfil se conflitarem com algum recurso do navegador.

Exemplo: rotina de criação no início do dia

Um padrão que funciona bem para vendedores no SiteUp:

Abrir o painel Tarefas filtrado por "vencendo hoje"
Para cada tarefa, abrir a conversa vinculada via clique no card
Executar a ação combinada (ligar, enviar mensagem, atualizar atributo)
Marcar a tarefa como concluída e, se necessário, criar a próxima com prazo apropriado

Esse ciclo costuma ocupar a primeira hora do dia e devolve previsibilidade para a operação.

Limitações conhecidas

Não há criação recorrente automática de tarefas; cada tarefa é única. Se você quer cadência repetida, configure follow-up por etapa do Kanban.
Não é possível criar tarefa para usuário externo à conta. O responsável precisa ser sempre um agente do SiteUp.
Anexos em tarefas ainda não estão disponíveis; use a descrição para colar links de referência (drive, planilha, etc.).

Próximos passos

Depois de aprender a criar, você precisa entender como organizar o que foi criado: