Tarefas no SiteUp: visão geral

Tarefas são lembretes acionáveis vinculados a um contato ou conversa que aparecem para um responsável até serem concluídas. Elas existem para garantir que nenhum follow-up importante fique perdido entre uma centena de conversas abertas — especialmente em equipes onde o mesmo lead é tocado por mais de uma pessoa ao longo do funil.

Diferença entre tarefa, mensagem agendada e nota

É comum o time misturar essas três ferramentas. Cada uma tem um papel:

• Tarefa: ação interna a ser executada por um agente humano. Não envia mensagem nenhuma para o cliente; ela só lembra a pessoa responsável de fazer algo, em uma data e horário definidos. Exemplo: "ligar para o lead amanhã 14h".
• Mensagem agendada: disparo automático de uma mensagem para o cliente em um horário futuro. Não exige ação humana no momento do envio. Saiba mais em Mensagens agendadas.
• Nota interna: registro permanente em uma conversa, sem disparo nem prazo. Serve apenas para deixar contexto para a equipe.

Use tarefas quando o que precisa acontecer envolve julgamento humano (uma ligação, uma decisão, uma análise). Use agendamento quando o conteúdo é fixo e pode sair sozinho.

Para que tipo de operação tarefas funcionam bem

Vimos que clientes do SiteUp aplicam tarefas com mais sucesso em três cenários:

• Vendas consultivas: cada lead exige várias tentativas de contato em momentos específicos. Tarefas garantem que o vendedor abra o painel de pendências no início do dia e siga o roteiro.
• Pós-venda e onboarding: depois de uma compra, o cliente precisa receber atenção em momentos previsíveis (D+3, D+15, D+30). Tarefas permitem distribuir essa carga entre os atendentes sem depender de planilhas paralelas.
• Atendimento técnico: quando um chamado fica esperando algo do cliente ou de outro time interno, a tarefa funciona como ponto de retomada — em vez de manter a conversa aberta indefinidamente.

O que compõe uma tarefa

Toda tarefa no SiteUp tem os seguintes campos:

• Título curto, que aparece em listas e notificações
• Descrição opcional, com markdown leve para detalhar contexto
• Data e hora de vencimento (opcional, mas altamente recomendado)
• Prioridade: baixa, média, alta ou urgente
• Status: aberta, em andamento, concluída ou cancelada
• Responsável: um agente da conta
• Vínculo: com um contato, com uma conversa, ou com ambos

O vínculo é o que diferencia tarefas comuns de tarefas dentro de uma plataforma de atendimento. Quando a tarefa está ligada a uma conversa, abrir a tarefa leva direto para o histórico daquele contato — você não precisa procurar manualmente quem é a pessoa.

Como tarefas se relacionam com Kanban

Se a sua operação usa o Kanban de Vendas, tarefas geradas em conversas vinculadas a um card aparecem na visão consolidada daquele card. Isso permite que o responsável pelo lead tenha, em um único lugar:

• O histórico de mensagens da conversa
• O estágio atual no funil
• As próximas ações pendentes (tarefas)
• O follow-up automático configurado por etapa

Para entender o vínculo automático com cards, consulte Tarefas vinculadas a conversa e contato.

Permissões e visibilidade

Por padrão, tarefas são visíveis para o responsável atribuído e para administradores e supervisores da conta. Agentes comuns só veem tarefas que foram atribuídas a eles próprios ou tarefas em conversas que eles podem visualizar.

A criação de tarefas é permitida para qualquer cargo com acesso à conversa ou ao contato — não há restrição adicional. A delegação para outro responsável, no entanto, exige que o destino seja membro da mesma inbox ou da mesma conta, conforme a regra padrão de atribuição de conversas.

Próximos passos

Para começar a usar tarefas hoje:

1. Como criar uma tarefa — tela, campos e atalhos
2. Vinculando tarefa a conversa e a contato
3. Fluxo prático de vendas com tarefas

Se sua operação faz muito follow-up cadenciado, vale também conhecer recorrência por etapa do Kanban — em alguns casos a régua automática elimina a necessidade de tarefa manual.