Kanban de Vendas
Funil, automacoes, follow-up e metricas
8 artigos
Visão geral do Kanban de Vendas no SiteUp
Entenda o que é o Kanban no SiteUp, a diferença entre conversa e card de oportunidade, e quando usar Kanban em vez da Caixa de Entrada.
Criando seu primeiro funil e definindo etapas
Passo a passo para criar um funil de vendas no SiteUp, definir etapas, configurar SLA, atributos personalizados e templates de checklist.
Cards de oportunidade: como nascem e o que registrar
Aprenda como cards são criados no SiteUp (manual, a partir de conversa, em massa ou automático), quais campos preencher e como anexos, checklist e VOIP convivem no card.
Movendo cards e disparando automações por etapa
Como arrastar cards entre etapas no SiteUp, configurar automações de etapa (mover, atribuir, mudar status, webhook) e usar ações em massa.
Follow-up automático: cadência de retomada por etapa
Configure sequências de mensagens automáticas por etapa no SiteUp, com cadência em dias, horário, dias úteis e cancelamento ao avançar o card.
Motivos de perda: registrando e analisando negócios perdidos
Como configurar a lista de motivos de perda do funil no SiteUp, exigir o preenchimento ao marcar um card como perdido e analisar os resultados.
Métricas de conversão e dashboard do funil
Entenda os indicadores reais do Kanban no SiteUp: itens abertos, valor agregado, SLA estourado, conversas aguardando resposta e contagem de ganhos e perdidos por funil.
Integração com Meta CAPI e Google Offline Conversion ao mover de etapa
Como o SiteUp envia eventos de conversão para Meta CAPI (fbclid, ctwa_clid, leadgen_id) e Google Offline Conversion (gclid) automaticamente quando um card muda de etapa.