Filtrando e organizando o painel de tarefas

Em uma operação ativa, o painel de tarefas pode ter centenas de itens em paralelo. Sem filtro, vira ruído. O painel central foi desenhado com filtros encadeados que permitem reduzir a visão para o que importa em cada momento — seu dia, a fila do time, ou o histórico de um cliente específico.

Visualizações padrão

Logo no topo do painel há quatro abas que cobrem 80% dos casos de uso:

Hoje: tarefas vencendo nas próximas 24 horas, atribuídas a você. É o ponto de partida do dia.
Atrasadas: tarefas suas que já passaram do prazo. Resolva ou cancele.
Esta semana: olhada estratégica para se preparar com antecedência.
Todas: lista completa, sem filtro de tempo. Útil para buscas pontuais.

Cada aba mostra a contagem entre parênteses, o que facilita o entendimento rápido da carga.

Filtros adicionais

À direita do título da aba existe um botão de Filtros que abre um painel lateral com várias dimensões:

Responsável: escolha um agente específico (útil para supervisores).
Prioridade: filtra por baixa/média/alta/urgente.
Status: aberta, em andamento, concluída ou cancelada.
Vínculo: tarefas com contato, com conversa, com ambos ou sem vínculo.
Inbox: tarefas vinculadas a conversas de uma inbox específica.
Etapa do Kanban: tarefas geradas em conversas que estão em determinada etapa do funil.
Período de criação: tarefas criadas nos últimos N dias.

Os filtros são aditivos — você pode combinar "responsável: João" + "prioridade: alta" + "vínculo: com conversa" para ver exatamente as tarefas críticas do João vinculadas a atendimentos.

Busca por texto

Acima da lista existe um campo de busca que pesquisa em três lugares ao mesmo tempo:

Título da tarefa
Descrição da tarefa
Nome ou telefone do contato vinculado

A busca é instantânea (a cada caractere digitado, a lista filtra). Útil para encontrar uma tarefa específica de memória — "fiz uma tarefa pra fulano semana passada" — sem precisar lembrar a data exata.

Ordenação

Por padrão, tarefas são ordenadas por prazo crescente (as mais próximas no topo). Você pode trocar para:

Prioridade descendente: urgentes primeiro
Data de criação descendente: mais novas primeiro
Contato (alfabético): agrupa visualmente tarefas do mesmo cliente

A ordem escolhida fica salva no perfil — quando você voltar amanhã, encontra do mesmo jeito.

Salvando filtros como visualizações

Combinações de filtros que você usa toda hora podem virar visualizações salvas. Configure os filtros como quiser, clique em Salvar visualização e dê um nome. Aparecem como abas customizadas ao lado de "Hoje / Atrasadas / Esta semana / Todas".

Exemplos úteis:

"Pipeline aquecido": prioridade alta + urgente, status aberta, etapa "Negociação" do Kanban
"Pós-venda hoje": vínculo com contato (sem conversa), prioridade média, prazo hoje
"Equipe atrasada" (para supervisores): responsável: qualquer, status: aberta, prazo: vencida há mais de 24h

Visualizações salvas são pessoais — cada agente tem as suas e elas não vazam para outros usuários.

Visão por contato

Em vez do painel central, você pode ver tarefas no contexto de um contato específico. Acesse Contatos > [contato] > Tarefas. A lista mostra todas as tarefas históricas vinculadas àquela pessoa, incluindo concluídas e canceladas, ordenadas por mais recente.

Essa visão é especialmente útil em duas situações:

Antes de uma ligação importante: revisar o que já foi feito com o cliente
Em coaching de vendas: o supervisor revisa o histórico de tentativas de cada lead

Visão por conversa

Dentro de uma conversa aberta, o painel direito mostra apenas as tarefas daquela conversa. É a visão mais focada — útil quando você está mergulhado em um atendimento e só quer saber o que prometeu para o cliente.

Exportação

O painel não tem exportação CSV pública (ainda), mas via API REST é possível listar tarefas com filtros e gerar relatórios próprios. O endpoint é GET /api/v1/accounts/{id}/tasks.