Concluir, cancelar ou reabrir uma tarefa

Fechar uma tarefa parece trivial, mas a forma como você fecha define a qualidade dos seus relatórios e do histórico do cliente. Esta página explica as três operações de finalização — concluir, cancelar e reabrir — e quando usar cada uma.

Concluindo uma tarefa

Concluir significa: a ação que a tarefa pedia foi executada. Não importa se a execução foi bem-sucedida do ponto de vista comercial — o que importa é que ela aconteceu.

Para concluir, você tem três caminhos:

Clicar no checkbox no card da tarefa (ação mais rápida)
Abrir a tarefa e clicar em Concluir
Usar o atalho C quando o card está selecionado

Ao concluir, o sistema:

Move a tarefa para o estado concluída e remove dos filtros padrão de "abertas/atrasadas"
Registra timestamp e usuário que fez a conclusão
Notifica o criador da tarefa (se for outra pessoa)
Atualiza relatórios de produtividade do agente

Cancelando uma tarefa

Cancelar significa: a ação que a tarefa pedia não vai mais ser executada. Os motivos típicos são:

Cliente desistiu / oportunidade foi perdida
A ação ficou obsoleta porque outro evento resolveu o problema
A tarefa foi criada por engano

A operação fica em Editar > Cancelar tarefa, com um campo obrigatório de motivo. O motivo aparece no histórico e fica disponível para relatórios. Cancelamentos são informação valiosa — não é vergonha cancelar, é vergonha cancelar sem registrar o porquê.

A diferença prática entre concluir e cancelar:

Concluída conta como produtividade do agente
Cancelada não conta como produtividade, mas conta como dado de pipeline (taxa de cancelamento por etapa, motivos mais frequentes)

Reabrindo uma tarefa

Às vezes você concluiu por engano, ou o cliente voltou e a ação precisa ser refeita. Para reabrir:

Encontre a tarefa via filtro Status: concluída ou cancelada (ela some das listas padrão)
Abra o card e clique em Reabrir

A tarefa volta para o status aberta, mantém todo o histórico (incluindo o ciclo conclusão/cancelamento) e fica disponível para ser executada de novo.

A reabertura tem alguns efeitos importantes:

Se a tarefa tinha prazo no passado, ela vira automaticamente vencida ao reabrir
O sistema avisa o responsável atual via notificação
Os relatórios de produtividade do dia em que ela foi originalmente concluída são recalculados (a tarefa deixa de contar)

O que acontece com tarefas duplicadas

Não há detecção automática de duplicidade — o sistema permite criar duas tarefas idênticas para o mesmo contato. Isso é proposital: às vezes você quer dois lembretes diferentes para a mesma pessoa em momentos próximos.

Se você notou duplicidade real (criou sem querer), basta cancelar uma com motivo "duplicada" e seguir com a outra. Isso preserva integridade de relatório.

Tarefas concluídas em massa

Em casos raros — por exemplo, depois de uma reunião onde várias tarefas foram resolvidas em conjunto — é possível concluir em lote:

No painel central, ative o modo seleção (clique no avatar do card ou use Shift + clique)
Marque as tarefas que foram resolvidas
Clique em Ações em lote > Concluir selecionadas

A operação é instantânea, mas não há ação correspondente para cancelar em lote — o cancelamento exige motivo individual, e o sistema força isso para preservar qualidade do dado.

Auditoria

Todo evento de finalização é auditado. No card da tarefa, a aba Atividades mostra:

Quem criou
Quem foi o(s) responsável(eis) ao longo do tempo
Quem alterou prazo, prioridade ou descrição (e quando)
Quem concluiu/cancelou e o motivo

Essa auditoria é especialmente importante em equipes maiores, onde uma tarefa pode passar por várias mãos e a recomposição da história ajuda a entender padrões.