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Kanban de Vendas
Funil, automacoes, follow-up e metricas
14 artigos nesta categoriaVisão geral do Kanban de Vendas no SiteUP
Entenda o que é o Kanban no SiteUP, a diferença entre conversa e card de oportunidade, e quando usar Kanban em vez da Caixa de Entrada.
Criando seu primeiro funil e definindo etapas
Passo a passo para criar um funil de vendas no SiteUP, definir etapas, configurar SLA, atributos personalizados e templates de checklist.
Cards de oportunidade: como nascem e o que registrar
Aprenda como cards são criados no SiteUP (manual, a partir de conversa, em massa ou automático), quais campos preencher e como anexos, checklist e VOIP convivem no card.
Movendo cards e disparando automações por etapa
Como arrastar cards entre etapas no SiteUP, configurar automações de etapa (mover, atribuir, mudar status, webhook) e usar ações em massa.
Follow-up automático: cadência de retomada por etapa
Configure sequências de mensagens automáticas por etapa no SiteUP, com cadência em dias, horário, dias úteis e cancelamento ao avançar o card.
Motivos de perda: registrando e analisando negócios perdidos
Como configurar a lista de motivos de perda do funil no SiteUP, exigir o preenchimento ao marcar um card como perdido e analisar os resultados.
Métricas de conversão e dashboard do funil
Entenda os indicadores reais do Kanban no SiteUP: itens abertos, valor agregado, SLA estourado, conversas aguardando resposta e contagem de ganhos e perdidos por funil.
Integração com Meta CAPI e Google Offline Conversion ao mover de etapa
Como o SiteUP envia eventos de conversão para Meta CAPI (fbclid, ctwa_clid, leadgen_id) e Google Offline Conversion (gclid) automaticamente quando um card muda de etapa.
Como usar Kanban e conversa no mesmo atendimento
Como transformar uma conversa em oportunidade, revisar card vinculado e manter atendimento e funil comercial alinhados.
Como usar recursos avancados do Kanban
Use recursos avancados do Kanban com cuidado: campos, checklist, anexos, atividades, agentes, prioridade e automacoes confirmadas.
A barra do quadro, o cartão e o painel lateral
Como funciona a barra única no topo do quadro, o próximo passo no cartão, os filtros Atrasados e Sem próximo passo, o painel lateral, Compartilhar, Configurar funil e a barra de seleção.
Etapa de ganho e etapa de perda
Como marcar o tipo da etapa em Configurar, o que acontece quando o cartão entra e sai dela, o pedido de valor, o motivo de perda e o que significa data estimada.
Escolher a vista do Kanban: Minha fila, Quadro, Lista, Agenda, Mapa e Números
Como trocar a forma de ver os cartões do Kanban, o que mostra a Minha fila (Atrasados, Hoje, Sem próximo passo) e como a vista escolhida fica lembrada por pessoa.
A Lista do Kanban: cartões em tabela, com filtros
Como usar a Lista do Kanban: as colunas, os filtros Responsável: eu, Atrasados e Sem próximo passo, agrupar por etapa e salvar o filtro.
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