SiteUPCentral de ajudaA Lista mostra os cartões do funil em linhas, uma por cliente, para achar rápido o que precisa de ação. Fica em Kanban > Vista > Lista.
O que cada linha mostra
| Coluna | O que é |
|---|---|
| Cliente | O nome do cartão. |
| Etapa | Onde o cartão está no funil. |
| Responsável | Quem cuida dele. Sem dono aparece Sem responsável. |
| Valor | O valor do cartão, ou sem valor. |
| Próximo passo | A próxima tarefa ou compromisso. Sem nada marcado aparece Definir próximo passo. |
| Último contato | Quando houve a última conversa com o cliente. |
| Criado em | Quando o cartão foi criado. |
No celular, cada linha mostra a etapa e a pessoa embaixo do nome. Role para o lado para ver as outras colunas.
Filtrar o que pede ação
- Abra Kanban > Vista > Lista e escolha o funil.
- Clique em um ou mais filtros:
- Responsável: eu deixa só os cartões em que a pessoa é responsável ou que foram compartilhados com ela.
- Atrasados deixa os cartões cujo próximo passo já venceu.
- Sem próximo passo deixa os cartões sem tarefa nem compromisso marcado.
- Use Etapa para olhar uma etapa só.
Deve aparecer "Mostrando X de Y cartões" e a ordem usada. Para voltar ao funil inteiro, clique em Limpar filtros.
Ordenar e agrupar
- Clique no título de uma coluna ou use Ordenar por, Crescente ou Decrescente. Cartão sem valor ou sem data fica no fim.
- Ligue Agrupar por etapa para ver cada etapa com o total de cartões e a soma dos valores.
Salvar o filtro
- Escolha os filtros.
- Clique em Salvar filtro.
Deve aparecer "Filtro salvo. Ele volta quando você abrir a Lista." O filtro salvo é de cada pessoa.
Abrir e agir
Clique na linha para abrir o cartão. Quando o próximo passo já venceu, o texto fica em vermelho. Sem nada marcado, ele aparece em âmbar como Definir próximo passo: abra o cartão para marcar. A caixa à esquerda de cada linha seleciona o cartão, como no Quadro.
Se algo não aparecer
- "Nenhum cartão com esses filtros": tire um filtro ou clique em Limpar filtros.
- "Nenhum cartão seu neste funil": a pessoa não é responsável por nenhum cartão aqui e ninguém compartilhou um com ela.
- "Não deu para carregar a lista": clique em Tentar novamente. Os cartões estão salvos.
Para as mesmas ideias no Quadro, veja A barra do quadro.