Métricas de conversão e dashboard do funil
O Kanban visual já dá uma sensação intuitiva de saúde do pipeline, mas decisões reais exigem números. O dashboard do funil no SiteUp resume cada movimento de card em métricas que cruzam valor, status, agentes, SLA e conversas em tempo real. Este artigo descreve cada indicador exposto pela API de listagem de funis e mostra como interpretá-los.
De onde vêm os números
Quando o quadro é carregado, a API de funis devolve um bloco stats por funil agregando:
| Indicador | O que mede |
|---|---|
total_items |
Total de itens no funil |
total_value |
Soma de item_details.value de todos os itens |
won_items |
Itens com status won |
lost_items |
Itens com status lost |
open_items |
total_items - won - lost |
items_with_conversation |
Cards com conversa vinculada |
items_with_pending_checklist |
Cards com checklist incompleto |
items_without_agent |
Cards sem responsável atribuído |
items_waiting_for_reply |
Itens cuja conversa tem waiting_since preenchido |
sla_breached_total |
Total de cards com tempo na etapa acima do SLA configurado |
sla_breached_by_stage |
Mesma contagem detalhada por etapa |
account_conversations_without_item |
Conversas da conta sem card associado |
account_new_conversations_without_item_24h |
Novas conversas das últimas 24 h sem card |
account_contacts_waiting_for_reply |
Contatos da conta esperando resposta |
Cada etapa devolve também items_count para alimentar o badge da coluna. Os valores são cacheados por 5 minutos por conta e invalidados a cada criação, atualização ou exclusão de card.
SLA da etapa: o sinal mais útil para gargalos
Cada etapa pode ter um campo sla em horas. A plataforma compara stage_entered_at com Time.current - sla.hours e conta os cards estagnados. O badge de sla_breached_by_stage aparece direto no topo da coluna no quadro, e o sla_breached_total resume no dashboard. Esse é o melhor termômetro para decidir onde o time está travando.
Itens aguardando resposta x conversas órfãs
Dois indicadores se complementam:
items_waiting_for_replymostra quantos cards já estão dentro do funil mas a conversa associada está aguardando uma resposta da equipe.account_conversations_without_itemmostra conversas da conta inteira que ainda não foram convertidas em card. Se esse número for alto, vale acionar Importar conversas e jogar o que importa para o Kanban.
Dashboard com filtros do quadro
O endpoint stage_stats recebe os mesmos filtros do quadro (prioridades, status, agente, valor mínimo/máximo, intervalo de criação, intervalo de agendamento, chips Ganhos/Perdidos) e devolve count e total_value por etapa. Use para responder perguntas como:
- Quanto vale o pipeline da minha equipe nos próximos 7 dias agendados?
- Qual etapa concentra os cards de alta prioridade sem responsável?
- Quanto a equipe perdeu nos últimos 30 dias?
Atributos personalizados como dimensão
Os atributos personalizados do funil (global_custom_attributes) e dos itens viram dimensões adicionais. Crie atributos para origem do lead, segmento, plano contratado e use como filtro nos relatórios para segmentar conversão.
Pipeline ponderado
O cálculo de pipeline ponderado é feito a partir do valor cheio multiplicado pelo peso definido na etapa. Cards com won e lost saem do pipeline aberto automaticamente, alimentando apenas a contagem histórica.
Comparando agentes
A visão por agente cruza assigned_agents com won_items, lost_items e tempo médio em etapa. Cuide ao interpretar:
- Volume de cards atribuídos varia entre agentes.
- Origem dos leads pode variar.
- Ticket médio pode mascarar volume.
Use para identificar padrões, não para ranking simplista.
Exportando
O quadro suporta exportação CSV via KanbanExportModal, com filtros aplicados, e cada item carrega serialização completa para integração externa. Os dados de activities, checklist, notes e custom_attributes ficam disponíveis no payload exportado.
Próximos passos
Para que cada Ganho registrado vire conversão dentro de Meta e Google Ads, configure Integração Meta e Google Ads. Para investigar quedas, combine com Motivos de perda.