Como usar recursos avancados do Kanban
O Kanban pode ir alem de mover cards entre etapas. Recursos avancados ajudam a registrar contexto comercial, acompanhar atividades e padronizar execucao.
Recursos comuns
Dependendo da conta e da versao, o Kanban pode incluir campos personalizados do card, prioridade, responsaveis, checklist, anexos, notas, atividades, historico de etapa, filtros, relatorios e acoes ligadas a conversa.
Como usar com seguranca
- Comece pelo funil principal.
- Defina quais dados sao obrigatorios por etapa.
- Use checklist para processos repetitivos.
- Anexe documentos relevantes ao card.
- Registre notas comerciais importantes.
- Revise relatorios antes de alterar o funil.
Automacoes de Kanban
Algumas instalacoes permitem acoes automaticas ao mover card ou mudar etapa. Trate automacoes administrativas de Kanban com cuidado: teste em card de controle, valide permissao de administrador e evite regras que disparem mensagem ou mudem status sem revisao.