Visão geral do Kanban de Vendas no SiteUp

O módulo Kanban da plataforma SiteUp é o seu funil de vendas visual. Ele transforma cada oportunidade comercial em um card que pode ser arrastado entre etapas, dando ao time uma fotografia clara de onde cada negócio está e o que falta para fechar. Este artigo explica os conceitos centrais (funil, etapa, item de Kanban), mostra a diferença entre uma conversa e um card de oportunidade e ajuda você a decidir quando trabalhar pelo Kanban e quando seguir pela Caixa de Entrada.

O que é o Kanban no SiteUp

O Kanban é uma visualização em colunas onde cada coluna representa uma etapa do funil e cada cartão é uma oportunidade vinculada a uma conversa, contato ou criada manualmente. Internamente, a plataforma armazena cada card como um item de Kanban ligado a um funil e a uma etapa, com posição própria, agentes atribuídos, checklist, anexos, valor monetário, status (open, won, lost) e atividades.

O quadro é multifuncional. Além das colunas, cada funil expõe uma visão de lista, agenda, mapa, mensagens agendadas, anexos consolidados e dashboard de SLA, todas alimentadas pelos mesmos itens. A movimentação é feita por arrastar e soltar e replicada em tempo real para todos os agentes conectados via ActionCable.

A plataforma se integra nativamente com:

• Caixa de Entrada: qualquer conversa pode virar item de Kanban com um clique, e o item carrega o display_id da conversa para vincular o histórico.
• Capitão IA: a aba KanbanAI sugere movimentações, completar checklist e prioridades a partir do histórico da conversa.
• Meta CAPI e Google Offline Conversion: ao mudar de etapa, o item dispara eventos de conversão para os ad networks.
• Automações de etapa: ao entrar em uma etapa, o item executa ações (mover, atribuir, mudar status, enviar webhook, criar nota, alterar checklist).
• Follow-up agendado: cada etapa pode ter uma sequência de mensagens automáticas com cadência em dias e horário, com cancelamento automático ao mover.

Conversa x Card: qual é a diferença

Esta é a confusão mais comum de quem está começando. Os dois objetos coexistem e cumprem papéis diferentes:

Uma mesma pessoa pode ter conversas abertas e fechadas e, em paralelo, um item de Kanban acompanhando o negócio. Ao abrir o card, o agente vê dados da conversa vinculada, última mensagem, contato, inbox e canal sem precisar trocar de tela.

Quando usar Kanban e quando usar Caixa de Entrada

Use a Caixa de Entrada para o fluxo do dia: dúvidas, suporte, primeiro contato, mensagens não lidas. O objetivo ali é responder e resolver.

Use o Kanban quando o contato vira candidato a comprar e você precisa acompanhar evolução por dias ou semanas. Sinais de que é hora de criar um card:

• Cliente pediu proposta, orçamento ou demonstração.
• Houve qualificação (orçamento, decisor, prazo confirmados).
• Você quer disparar follow-up agendado pela etapa.
• Existe valor monetário previsto que entra no pipeline.

Múltiplos funis para processos diferentes

Cada conta SiteUp pode ter quantos funis precisar, sujeito ao limite do plano contratado. Cada funil tem nome único na conta, descrição, lista de etapas (armazenadas em JSONB com cor, SLA, automações, follow-up e templates por etapa) e um conjunto de atributos personalizados globais que aparecem em todos os cards do funil. Funis típicos: Comercial (lead até venda), Pós-venda (onboarding) e Recuperação (churn). Você também pode conectar uma agenda Google ao funil para sincronizar agendamentos.

Próximos passos

1. Criando seu primeiro funil e etapas
2. Como cards de oportunidade nascem
3. Movendo cards e automações por etapa

Se preferir entender as métricas antes de configurar, vá direto para Métricas e taxa de conversão. Em qualquer dúvida, o Capitão IA responde no chat de ajuda no canto inferior direito.