Quickstart: setup completo da empresa em 30 minutos
Este guia é direcionado ao administrador que acabou de receber acesso à SiteUp e precisa colocar a operação no ar rapidamente. Em aproximadamente 30 minutos você terá: conta configurada, equipe convidada, WhatsApp conectado, primeiro funil Kanban funcionando e o Capitão IA ativo respondendo fora do horário comercial.
Antes de começar, tenha em mãos a logo da empresa, os e-mails dos agentes que serão convidados e o número de WhatsApp Business que será usado.
Visão geral do roteiro
| Etapa | Tempo | Resultado |
|---|---|---|
| 1. Configurar a conta | 5 min | Nome, idioma e fuso horário definidos |
| 2. Convidar agentes | 5 min | 2 a 3 pessoas com acesso ativo |
| 3. Conectar WhatsApp | 10 min | Inbox recebendo mensagens |
| 4. Criar funil Kanban | 5 min | Pipeline básico de vendas |
| 5. Ativar Capitão IA | 5 min | Assistente respondendo automaticamente |
Etapa 1 — Configurar a conta (5 minutos)
Acesse Configurações → Conta e preencha:
- Nome da conta (aparece para os agentes e em e-mails transacionais)
- Idioma e fuso horário padrão
- Domínio e configurações regionais
Em Configurações → Horário comercial (dentro de cada inbox), defina os horários em que a equipe estará disponível. Isso é o que o Capitão IA usa para decidir quando atuar sozinho.
Etapa 2 — Convidar 2 ou 3 agentes (5 minutos)
Vá em Configurações → Agentes → Adicionar Agente. Para cada pessoa, informe nome, e-mail e função. Os cargos padrão são Administrador e Agente; se precisar de escopos diferentes (por exemplo, alguém só com acesso a relatórios), crie antes em Configurações → Funções Personalizadas e selecione esse cargo no convite.
Cada convidado recebe um e-mail com link de ativação. O passo a passo completo está em Convidando agentes.
Dica: caso a verificação em duas etapas esteja habilitada na instalação, oriente os administradores a ativá-la em Configurações do Perfil → Segurança logo após o primeiro login.
Etapa 3 — Conectar o primeiro canal: WhatsApp (10 minutos)
Em Configurações → Caixas de Entrada → Adicionar Caixa de Entrada, escolha o tipo de WhatsApp da sua operação:
- WhatsApp não oficial (WAHA): ideal para começar rápido, com leitura de QR Code direto pelo painel
- WhatsApp Oficial (Cloud API): indispensável para envio em massa e templates aprovados
Siga o assistente, que conduz desde a autenticação até o teste de envio. Confirme que uma mensagem de teste chega na inbox antes de prosseguir.
Etapa 4 — Criar o primeiro funil Kanban (5 minutos)
Vá em Kanban → Funis → Novo funil e crie um pipeline simples chamado "Vendas". Sugestão de colunas iniciais:
- Novo lead
- Em qualificação
- Proposta enviada
- Negociação
- Ganhou
- Perdeu
Configure as automações para que conversas novas do WhatsApp criem um card automaticamente na primeira etapa. Você poderá refinar o funil conforme entender o processo da operação.
Etapa 5 — Configurar atendimento automatizado (5 minutos)
Pra que o cliente nao fique esperando fora do horario comercial e respostas frequentes sejam respondidas em segundos, configure o Agente de IA do SiteUp:
- Cadastre os documentos de conhecimento (PDFs, manuais, politicas, perguntas frequentes) que o agente vai usar como base
- Crie um fluxo de atendimento definindo quando o agente atua (fora do horario, primeira mensagem, palavras-chave)
- Vincule o fluxo a caixa de WhatsApp recem-criada
- Faca um teste enviando uma mensagem fora do horario e confirme que o agente responde de forma coerente
Detalhes em Visao geral do Capitao IA e Fluxos de atendimento.
Concluído. E agora?
Sua conta está operacional. A partir daqui, sugerimos:
- Aprofundar permissões e times em Convidando agentes
- Importar contatos antigos em Importação CSV
- Personalizar notificações em Configurando notificações
Se travar em qualquer etapa, abra o chat de ajuda no canto inferior direito desta página.