Convidando agentes para sua equipe
Esta página é direcionada a administradores. Se você não vê o item Agentes dentro de Configurações, peça ao administrador da empresa para liberar o acesso ou para realizar o convite por você.
Acessando o módulo de Agentes
Vá em Configurações → Agentes. A tela mostra a lista de todos os usuários cadastrados na conta com nome, e-mail, status (verificado ou verificação pendente), cargo e ações.
Adicionando um novo agente
Clique em Adicionar Agente no canto superior direito. O formulário pede:
- Nome do Agente — como aparece para os contatos
- Endereço de e-mail — para onde o convite será enviado
- Função — define o nível de permissão (veja a seção abaixo)
Após confirmar, a SiteUp:
- Envia um e-mail com o link de ativação para o endereço informado
- Cria o usuário com status Verificação Pendente
- Conta o agente no limite contratado pela conta
Se o limite do plano for atingido, o convite é bloqueado e a tela mostra a quantidade já utilizada.
Cargos disponíveis
A SiteUp tem dois cargos padrão e suporta cargos personalizados:
| Cargo | O que pode fazer |
|---|---|
| Administrador | Acesso total: agentes, integrações, automações, relatórios da conta, configurações de canais e atendimento |
| Agente | Atende conversas atribuídas, vê contatos e movimenta cards no Kanban dentro do que o administrador liberar |
Para escopos diferentes (por exemplo, alguém que precisa apenas ver relatórios ou apenas gerenciar etiquetas), crie um Cargo Personalizado em Configurações → Funções Personalizadas e selecione esse cargo no momento do convite. As permissões granulares ficam disponíveis após o administrador definir as funções.
Reenviando o convite
Se o agente não recebeu o e-mail ou perdeu o link, na lista clique no usuário pendente e use a opção de redefinição de senha disponível na tela de edição. Um novo e-mail com instruções é disparado e invalida o link anterior.
Editando um agente
Para alterar nome ou cargo, clique no agente na lista e edite os campos na tela que abre. A mudança de cargo é instantânea: se o usuário estiver logado, ele pode precisar atualizar a página para ver as novas permissões refletidas.
Removendo um agente
Use o botão Excluir ao lado do agente na lista. Ao remover:
- O usuário deixa de fazer login na conta imediatamente
- Conversas que estavam atribuídas a ele ficam sem responsável
- Os relatórios passam a mostrar a conversa sem agente atribuído no histórico
- A vaga volta a ficar disponível no plano
Atenção: antes de remover, é boa prática reatribuir as conversas em andamento para outro agente, evitando que clientes fiquem sem retorno.
Boas práticas
- Use e-mail corporativo. Facilita auditoria e reduz risco de acesso indevido após desligamento.
- Defina o cargo antes de convidar. Evita ajustes posteriores e reduz erros de permissão.
- Revise quem tem acesso a cada 90 dias. Pessoas desligadas costumam permanecer cadastradas por inércia.
- Treine antes de soltar. Um agente sem treino atrapalha métricas e gera retrabalho.
Próximos passos
- Configurando times e distribuição — agrupe agentes por especialidade e configure roteamento
- SLA e horário comercial — defina prazos de resposta por canal