Onboarding automático para novos clientes

Os primeiros 30 dias de relacionamento definem se um novo cliente vai engajar de verdade ou desaparecer. Uma sequência de onboarding bem montada reduz a curva de aprendizado, antecipa dúvidas comuns e cria pontos de contato úteis sem soar invasiva. Esta página apresenta uma receita testada que você pode replicar dentro do SiteUp.

Estrutura geral da sequência

A receita usa seis e-mails distribuídos em 30 dias, com intervalos crescentes. O gatilho é a entrada do contato na etapa "Cliente ativo" do Kanban, e a saída automática acontece quando ele responde a qualquer mensagem ou agenda uma reunião.

Passo	Quando	Objetivo	Tipo de conteúdo
1	Imediatamente	Boas-vindas e expectativa	Carta do fundador, mensagem curta
2	Dia 2	Primeira ação concreta	Tutorial em vídeo de até 3 minutos
3	Dia 5	Resolver objeção comum	FAQ ou caso de sucesso curto
4	Dia 10	Mostrar profundidade	Guia detalhado de uma feature avançada
5	Dia 18	Convite para conversa	Link para agenda do CSM
6	Dia 30	Pesquisa de NPS	Formulário curto de 1 a 3 perguntas

Os intervalos crescentes (1 → 2 → 3 → 5 → 8 → 12 dias) seguem a lógica da curva de esquecimento: nos primeiros dias, o contato precisa de reforço frequente; depois, espaços maiores evitam fadiga.

Configurando no SiteUp

Acesse Sequências de e-mail → Nova sequência e siga os passos:

Nome da sequência: "Onboarding 30 dias — Cliente ativo".
Gatilho: "Movido para etapa Y do Kanban", selecionando o funil pós-venda e a etapa "Cliente ativo".
Provedor: o configurado por padrão na conta — Resend, SES, SMTP customizado ou inbox interna.
Passos: seis blocos com os intervalos da tabela acima. Cada um com assunto, corpo e variáveis dinâmicas.
Condições de saída: marcar "pausa quando responder qualquer mensagem" e "pausa quando agendar reunião" (esta última detecta criação de LeadAppointment no contato).

Conteúdo recomendado por passo

Passo 1 — Boas-vindas (Dia 0)

Carta curta (até 150 palavras) assinada pelo fundador ou pelo CSM responsável. Reforce o motivo da escolha e o próximo passo concreto. Evite anexos pesados — o foco é gerar reciprocidade.

Passo 2 — Tutorial (Dia 2)

Vídeo curto (idealmente até 3 minutos) mostrando a primeira ação que gera valor. Hospede em plataforma com analytics (YouTube unlisted, Loom, Vimeo) para medir engajamento.

Passo 3 — FAQ proativo (Dia 5)

Antecipe a objeção mais comum baseada no perfil. Para SaaS, costuma ser "como integrar com X". Para serviços, "quanto tempo demora para o primeiro resultado".

Passo 4 — Profundidade (Dia 10)

Apresente uma funcionalidade avançada que a maioria não descobre sozinha. Inclua um caso real curto (até 3 parágrafos).

Passo 5 — Convite (Dia 18)

Link para a agenda compartilhada do CSM. Aproveite a integração com Google Agenda para que o evento agendado pelo cliente apareça automaticamente como card no Kanban.

Passo 6 — NPS (Dia 30)

Pergunta única de 0 a 10 + uma pergunta aberta. Respostas baixas (0–6) devem disparar uma tag que move o contato para uma etapa de risco no Kanban e aciona contato proativo do CSM.

Combinando com follow-up por etapa do Kanban

A sequência de e-mail roda em paralelo a um follow-up por etapa do Kanban configurado na mesma etapa "Cliente ativo". Enquanto os e-mails educam, o follow-up via WhatsApp envia mensagens curtas operacionais (lembrete de implementação, check-in semanal). Os dois canais reforçam um ao outro sem se sobrepor.

Métricas para acompanhar

Após 60 dias rodando, avalie:

Taxa de abertura agregada dos seis passos (saudável: 30%+).
Taxa de clique no passo 5 (convite para reunião) — bom indicador de qualidade da base.
Tempo até primeiro NPS e distribuição das notas no passo 6.
Churn dos primeiros 90 dias comparado a antes da sequência existir.

Veja Análise de campanhas e LGPD para o protocolo completo de avaliação.

Próximos passos

Para construir outras sequências do zero, leia Sequências de e-mail e drip campaigns. Para reativar quem saiu da sequência sem responder, considere uma campanha broadcast trimestral.