SiteUPCentral de ajudaA etapa passou a dizer o que conta como venda. Antes, mover o cartão para "Fechado" era só mover o cartão: quem quisesse o número certo tinha que marcar o ganho na mão. Agora vocês marcam o tipo da etapa uma vez e o sistema grava o resultado com a data toda vez que um cartão entra ali.
Marcar o tipo da etapa
Abram a engrenagem ao lado do funil, entrem em Etapas e campos e editem a etapa. O campo Tipo da etapa tem três opções:
| Tipo | O que significa |
|---|---|
| Em andamento | negociação viva, não conta como fechamento |
| Etapa de ganho | entrar nela grava o ganho |
| Etapa de perda | entrar nela grava a perda |
Um funil pode ter mais de uma etapa de cada tipo. "Ganho por indicação" e "Ganho por anúncio" podem ser duas etapas de ganho.
O que acontece quando o cartão se move
Entrando numa etapa de ganho: o cartão é marcado como ganho e a data do fechamento é gravada no mesmo momento em que a etapa muda. Se o cartão estiver sem valor, a tela pergunta Qual o valor desta venda? e vocês podem preencher ou clicar em Pular. O cartão fica ganho de qualquer jeito, só sem valor.
Entrando numa etapa de perda: se o funil exige motivo de perda, a tela pede o motivo antes de soltar o cartão. Sem motivo, o cartão não sai do lugar. Há a opção Outro com campo livre para descrever.
Saindo para uma etapa em andamento: a negociação reabre. O ganho ou a perda deixa de valer.
Movendo entre duas etapas de ganho: a data original não é reescrita. Mudar de "Ganho por indicação" para "Ganho por anúncio" não faz a venda parecer mais nova do que é.
"N cartões já estão nesta etapa"
Quando vocês marcam o tipo de uma etapa que já tem cartões dentro, a tela mostra quantos são e pergunta o que fazer:
- Marcar os N: aplica o resultado a todos os cartões que já estão ali.
- Só os próximos: deixa os antigos como estão e vale só para quem entrar de agora em diante.
Ao marcar em lote, a data de fechamento usada é a data em que cada cartão entrou na etapa. Nenhuma automação e nenhum webhook dispara por cartão, então ninguém recebe uma enxurrada de mensagem de "venda fechada" de negócio antigo. Se a etapa for grande, o trabalho roda em segundo plano e a tela acompanha até terminar.
O que é "data estimada"
Venda marcada em lote não tem uma data de fechamento que alguém registrou na hora: tem a data em que o cartão entrou na etapa. O relatório mostra quantas vendas estão nessa condição, com o aviso de data estimada pela entrada na etapa.
O número serve para vocês lerem o relatório sabendo do que ele é feito. Uma venda fechada em agosto que só foi carimbada agora aparece em agosto, pela entrada na etapa, não no mês em que vocês marcaram a etapa.