SiteUPCentral de ajudaO relatório de vendas contava pela data em que o cartão foi criado. Numa operação com ciclo longo, isso esconde o mês: uma venda que nasceu em junho e fechou em setembro aparecia em junho, e setembro ficava vazio mesmo com dinheiro entrando.
Agora o relatório separa duas coisas que nunca foram a mesma.
Criados no período e Fechados no período
| Bloco | Conta o quê |
|---|---|
| Criados no período | cartões que nasceram dentro do período escolhido |
| Fechados no período | ganhos e perdas cuja data de fechamento cai dentro do período |
A regra prática: Criados responde quanta oportunidade entrou, Fechados responde quanto se decidiu. Um mês pode ter zero cartão novo e ainda assim ter vendas fechadas. O relatório mostra isso agora, em vez de mostrar um período vazio.
A data de fechamento vem da etapa: quando o cartão entra numa etapa de ganho ou de perda, o sistema grava o resultado e a data. Veja Etapa de ganho e etapa de perda.
Venda sem data de fechamento
Negócio antigo, fechado antes de a conta usar etapa de ganho, pode não ter data. Essa venda não some do relatório: ela aparece num aviso separado, do tipo "3 vendas sem data de fechamento não entram por período", com a contagem de ganhos e de perdas.
A escolha é deliberada. Sumir sem avisar faz o total parecer menor do que é, e ninguém descobre por quê.
Venda com data estimada
Quando vocês marcam uma etapa como etapa de ganho e mandam marcar os cartões que já estavam lá, a data usada é a data em que cada cartão entrou na etapa. Não é uma data que alguém registrou no momento do fechamento.
O relatório avisa quantas vendas estão nessa condição: "12 vendas com data estimada pela entrada na etapa". Continua sendo o melhor número disponível, e vocês leem sabendo de onde ele veio.
O total da etapa soma o funil inteiro
O total de cada etapa e a vista Números somam o funil inteiro, não só os cartões que a tela carregou. Antes, funil grande com rolagem infinita mostrava um total que crescia conforme a pessoa rolava a página.