SiteUPCentral de ajudaO topo do quadro do SiteUP CRM é uma barra só. O funil vem primeiro, depois as vistas, Buscar, Filtros e o botão de novo cartão, todos com nome escrito. Esta página explica cada peça dessa barra, o que o cartão passou a mostrar e o que abre quando vocês clicam nele.
A barra do quadro
A ordem é fixa: funil, vistas, Buscar, Filtros, novo cartão.
- Funil: o sistema lembra o último funil que vocês abriram e volta nele na próxima visita.
- Vistas: Kanban, Lista, Agenda, Mapa e Números, conforme o que a conta usa. A vista que antes se chamava Dashboard agora se chama Números e fica no fim da lista.
- Buscar: clicar abre o campo de busca sem tirar as vistas do lugar.
Escfecha. - Filtros: ícone de funil. Responsável, caixa de entrada, ganhos e perdidos ficam aqui dentro, não soltos na barra.
- Exibição do card: ícone de olho. Cada pessoa escolhe quais campos aparecem no cartão, e a escolha vale só para ela.
O olho e o funil são ícones diferentes de propósito: um controla o que o cartão mostra, o outro controla quais cartões aparecem.
Próximo passo no cartão
Cada cartão mostra a próxima tarefa ou o próximo compromisso ligado a ele. Quando a data já passou, o texto fica em vermelho. Cartão sem nada marcado mostra Definir próximo passo.
Dois botões na barra usam esse dado para deixar na tela só o que pede ação:
| Filtro | O que deixa na tela |
|---|---|
| Atrasados | cartões cujo próximo passo já venceu |
| Sem próximo passo (aparece como "Sem passo" quando a barra está apertada) | cartões sem tarefa nem compromisso marcado |
O uso prático: no começo do dia, ligue Atrasados para resolver o que ficou para trás, depois ligue Sem próximo passo para não deixar negócio sem data de retorno.
O painel lateral do cartão
Clicar no cartão abre um painel à direita e o quadro continua na tela. Não é troca de página.
Dentro do painel vocês têm o contexto do cartão, o próximo passo, as ações do cartão e a aba Conversa, que mostra as últimas mensagens para leitura, com atalho para abrir a caixa de entrada quando for preciso responder. Voltar no navegador fecha o painel em vez de sair do quadro. Editar o cartão pelo painel já atualiza o cartão no quadro, sem recarregar a página.
Compartilhar o cartão
Compartilhar virou um menu com três opções:
- Copiar link: o link abre somente para agentes autenticados desta conta que já receberam acesso. Encaminhar o link não libera acesso.
- Enviar no chat interno: escolham um colega ou uma sala. O cartão chega montado do outro lado, com etapa, responsáveis e o botão Abrir. Dá para escrever uma linha junto.
- Gerenciar acesso: define quem abre o cartão e o que cada pessoa pode fazer (visualizar, comentar ou editar).
Quando o colega escolhido ainda não abre o cartão, a tela avisa e oferece Dar acesso de leitura antes de enviar. Vocês decidem: dar o acesso ou enviar assim mesmo. Nada é liberado em silêncio. Em sala do chat interno, só quem já tem acesso consegue abrir o cartão.
Compartilhar mantém o responsável atual e não libera a conversa, o contato nem a caixa de entrada.
Configurar o funil pela engrenagem
A engrenagem ao lado do nome do funil abre a página Configurar, com um menu à esquerda. O menu separa o que é deste funil do que vale para a conta inteira:
Deste funil: Etapas e campos, Automações, Agenda e avisos, IA do funil, Quem acessa.
Da conta: Aparência e vistas, Ofertas e pacotes, Integrações, Importar e exportar.
Com isso o menu de três pontos saiu da barra e o raio do cabeçalho da etapa saiu também: as automações da etapa passaram para o menu da própria etapa. Links antigos continuam funcionando e caem direto na seção certa.
A barra de seleção
Passem o mouse sobre um cartão e cliquem na caixinha, ou usem Marcar todos os cartões no menu da etapa. Assim que houver um cartão marcado, aparece uma barra em cima do quadro com a contagem e o que dá para fazer com eles:
- Mover de etapa
- Atribuir
- Prioridade
- Criar campanha
- Mensagem rápida
- Excluir
Há também Selecionar todos da etapa, que só vale quando a seleção está numa etapa só. A barra some quando vocês limpam a seleção ou apertam Esc.
O botão do avião e o painel "Disparar mensagem" saíram do quadro. Quem envia mensagem para vários cartões agora é a campanha: veja Criar uma campanha em quatro passos.