Há três pontos de partida diferentes para criar uma tarefa no SiteUp. Cada um faz sentido em um momento da operação. Esta página descreve os três caminhos, o que cada campo significa e como usar atalhos para criar tarefas em volume sem tirar a mão do teclado.

A partir de uma conversa aberta

Esse é o ponto de criação mais comum durante o atendimento. Estando dentro da janela da conversa, abra o painel lateral direito de detalhes do contato e localize o bloco Tarefas. O botão + Nova tarefa abre um modal com os campos:

Título (obrigatório): use frases curtas no infinitivo, como "Ligar para confirmar interesse" ou "Enviar proposta revisada".
Descrição (opcional): aceita markdown básico — listas, negrito, links. Útil para deixar o contexto exato do que você combinou com o cliente.
Vencimento: data e hora. O calendário respeita o fuso da conta. Se você marcar só a data sem horário, o sistema assume 09:00 do dia escolhido.
Prioridade: baixa, média, alta ou urgente. O default é média.
Responsável: por padrão é o agente atual; você pode mudar para outro membro da inbox.

Como a tarefa nasce dentro da conversa, ela já fica vinculada automaticamente àquela conversa e ao contato dela. Você não precisa configurar nada além disso.

A partir da ficha do contato

Quando a ação não está atrelada a uma conversa específica (por exemplo: "lembrar de revisar dados cadastrais do cliente"), abra o contato pela busca ou pelo módulo Contatos e use o bloco Tarefas na ficha. O modal é o mesmo, mas o vínculo se dá apenas com o contato — sem conversa associada.

Esse caminho é útil para tarefas de relacionamento de longo prazo, que não pertencem a um atendimento pontual.

A partir do painel central de tarefas

No menu lateral, o item Tarefas abre um painel consolidado de todas as tarefas que você pode visualizar. No canto superior direito da tela existe um botão + Nova tarefa que abre um modal mais completo. Aqui você pode optar por:

Criar tarefa solta, sem vínculo
Vincular a um contato existente (busca por nome ou telefone)
Vincular a uma conversa específica (busca por número da conversa ou pelo contato)

Esse caminho é o preferido para criação em lote: por exemplo, no fim da reunião semanal, quando você precisa registrar várias tarefas decorrentes da pauta.

Atalhos de teclado

Para quem cria tarefas várias vezes por dia, vale memorizar:

T (dentro da conversa) — abre o modal de nova tarefa já vinculada
Ctrl + Enter (dentro do modal) — salva a tarefa e fecha
Esc — descarta a tarefa em criação

Os atalhos podem ser desativados nas configurações de perfil se conflitarem com algum recurso do navegador.

Exemplo: rotina de criação no início do dia

Um padrão que funciona bem para vendedores no SiteUp:

Abrir o painel Tarefas filtrado por "vencendo hoje"
Para cada tarefa, abrir a conversa vinculada via clique no card
Executar a ação combinada (ligar, enviar mensagem, atualizar atributo)
Marcar a tarefa como concluída e, se necessário, criar a próxima com prazo apropriado

Esse ciclo costuma ocupar a primeira hora do dia e devolve previsibilidade para a operação.

Limitações conhecidas

Não há criação recorrente automática de tarefas; cada tarefa é única. Se você quer cadência repetida, configure follow-up por etapa do Kanban.
Não é possível criar tarefa para usuário externo à conta. O responsável precisa ser sempre um agente do SiteUp.
Anexos em tarefas ainda não estão disponíveis; use a descrição para colar links de referência (drive, planilha, etc.).

Próximos passos

Depois de aprender a criar, você precisa entender como organizar o que foi criado: