Relatório de Kanban e funis de conversão

O painel Relatórios → Kanban transforma a operação visual dos quadros em métricas de pipeline, atividade e produtividade comercial. O relatório considera os cards (itens) dos funis configurados na conta e cobre desde a contagem básica de itens até a análise por estágio, valor monetário e atendente responsável.

Filtros do topo

Antes de ler os números, ajuste os filtros disponíveis na faixa superior:

Funil — analise um funil específico ou agregue Todos os funis
Período — janela de criação dos itens, com padrão de 30 dias
Canal — filtra cards conforme o canal da caixa de entrada associada
Atendentes — restringe os cards aos responsáveis selecionados

Os filtros são cumulativos e atualizam todos os blocos da página.

Indicadores principais

A primeira seção concentra os cartões de leitura rápida do funil:

Itens totais no recorte
Valor total somado dos cards
Valor médio por card
Itens criados hoje, na semana e no mês
Total de ofertas registradas e valor médio das ofertas
Cards com checklist e taxa de conclusão de checklist
Itens com prazo definido, com anexos, com notas e com reagendamento

Cada cartão respeita os filtros e se atualiza ao alternar funil ou período.

Distribuição por estágio

O bloco Distribuição por status mostra quantos itens estão em cada estágio do funil escolhido, com a possibilidade de abrir a lista completa de cards do segmento clicado em uma janela lateral. É a leitura mais direta para identificar onde o pipeline acumula volume e onde há gargalos.

Também há gráficos complementares:

Valor por estágio — soma do valor dos cards em cada coluna
Valor por prioridade — total dos cards segregado por nível (baixa, média, alta)
Taxa de perda — proporção dos cards encerrados como perdidos no período

Ranking de atendentes

A tabela Ranking de atendentes ordena os responsáveis pelo desempenho dentro do funil, considerando volume de cards, valor movimentado e atividades registradas. É útil para reuniões comerciais semanais, em conjunto com o relatório de produtividade por atendente.

Atividades, contatos e conversas

Os blocos finais resumem o engajamento ao redor dos cards:

Atividades — total registrado, distribuição por tipo, alterações de estágio, valor e responsável
Contatos — quantos contatos únicos estão vinculados aos cards, com quebra por presença de e-mail e telefone
Cards com conversa associada — quantos cards estão ligados a conversas reais da operação

Esses indicadores ajudam a avaliar se o funil está sendo alimentado com informação suficiente para decisões — funil sem atividade registrada perde valor analítico rapidamente.

Aba de produtividade

O painel oferece uma aba Produtividade que organiza, em formato comparativo, as métricas de velocidade entre estágios e o ritmo de criação de itens. Use-a para acompanhar se o time mantém a cadência esperada de movimentação dos cards.

Confiabilidade dos números

O relatório só reflete a realidade quando os atendentes movem os cards de fato. Em times que esquecem de atualizar o quadro, tempos e distribuições ficam distorcidos. Combine o painel com as automações de estágio para alertar quando um card fica parado além do limite aceitável.

Exportação

O botão Baixar relatório gera um arquivo CSV com os dados do recorte selecionado, considerando funil, período, canal e atendentes filtrados.