Como usar etiquetas e campos personalizados
Etiquetas e campos personalizados ajudam a transformar atendimento em processo. Eles organizam conversas, contatos, filtros, automacoes, relatorios e contexto do Capitao IA.
Use etiqueta quando precisa de uma marca simples e visual, como lead-quente, pos-venda, nao-chamar ou cliente-vip.
Use campo personalizado quando precisa guardar um dado estruturado, como origem do lead, produto de interesse, cidade, plano, score, unidade, campanha ou etapa externa.
Criar etiqueta
- Acesse Configuracoes -> Etiquetas.
- Crie uma nova etiqueta.
- Use nome curto e padronizado.
- Defina cor e descricao quando ajudar a equipe.
- Salve e aplique em conversas, contatos, filtros e automacoes.
Evite variacoes como Lead quente, lead quente e lead-quente ao mesmo tempo. Escolha um padrao e mantenha.
Criar campo personalizado
- Acesse Configuracoes -> Campos personalizados.
- Escolha se o campo pertence ao contato ou a conversa.
- Defina nome exibido e chave tecnica.
- Escolha o tipo de dado.
- Configure valores permitidos, dica ou validacao quando necessario.
- Salve e teste em um contato ou conversa real de controle.
Campos de contato acompanham a pessoa ao longo do historico. Campos de conversa valem para um atendimento especifico.
Boas praticas
- Use etiquetas para classificacoes rapidas.
- Use campos personalizados para dados que precisam de filtro preciso.
- Nao guarde textos longos em etiquetas.
- Defina convencao de nomes antes de integrar sistemas externos.
- Revise etiquetas duplicadas antes de campanhas.