Migrando de RD Station Conversas para SiteUp
Esta página detalha como migrar de RD Station Conversas (e, opcionalmente, partes do RD Station Marketing) para a SiteUp. Empresas brasileiras que querem uma alternativa nacional, com Capitão IA em português e suporte robusto a WhatsApp Business API, costumam concluir essa migração em uma a duas semanas.
A grande diferença em relação às migrações de plataformas internacionais é cultural: RD Station é forte em funil de marketing/vendas, com terminologia própria (Lead, Oportunidade, Cliente, Etapa do Funil). A SiteUp trabalha com Contato + Kanban + Atributos. A tradução dos conceitos é direta, mas merece atenção.
Antes de começar
- Acesso de administrador na conta RD Station
- Conta SiteUp provisionada
- Lista dos canais ativos no RD: WhatsApp, Facebook, Instagram, e-mail, chat web
- Inventário das tags, campos personalizados e estágios de funil em uso
Etapa 1 — Exportando dados do RD Station
O RD Station Conversas oferece exportação CSV pelo próprio painel:
- Contatos com tags, campos personalizados e origem
- Histórico de conversas com paginação por período
- Atendentes e equipes
- Etapas do funil e posição de cada lead
Caminho típico: Configurações → Exportar dados → Selecionar período → CSV. Para volumes acima de 30 mil contatos, exporte por trimestre.
| Recurso RD | Origem | Equivalente SiteUp |
|---|---|---|
| Contatos | API /api/v2/contacts ou CSV |
Contatos |
| Funil | painel → CSV | Quadro Kanban |
| Tags | inclusas em contatos | Etiquetas ou atributos |
| Campos personalizados | painel → exportação | Atributos personalizados |
| Conversas | painel → CSV | Conversas |
Atenção: o histórico de e-mail marketing (campanhas, taxa de abertura, cliques) não migra porque a SiteUp não é uma ferramenta de e-mail marketing. Exporte os relatórios em PDF/CSV antes de cancelar.
Etapa 2 — Mapeando campos
| RD Station | SiteUp | Observação |
|---|---|---|
| Lead | Contato | Conceito é o mesmo |
| Oportunidade | Card no Kanban de Vendas | Cada oportunidade vira um card |
| Cliente | Contato com atributo lifecycle_stage = customer |
Estágio do funil |
| Etapa do Funil | Coluna do Kanban | Mapeie 1 para 1 |
| Tag | Etiqueta ou atributo | Decida por categoria simples ou valor estruturado |
| Campo personalizado | Atributo personalizado | Mantenha tipo |
| Conversa | Conversa | 1 para 1 |
| Atendente | Atendente | Convite manual |
| Bot RD | Capitão IA | Reconstruir conceitualmente |
| Score do Lead | Atributo numérico | Reproduza a fórmula via automação |
Tags vs atributos: como decidir
No RD, é comum usar tags para tudo: interesse-produto-x, cidade-sp. Na SiteUp:
- Etiqueta: categorias finitas e exclusivas (
vip,inadimplente,lead-quente) - Atributo: valores variados ou relacionais (
cidade,evento_origem,produto_interesse)
Regra prática: se você pretende filtrar e contar, use atributo. Se é flag binária, use etiqueta.
Etapa 3 — Importando para a SiteUp
Ordem recomendada:
- Atendentes (convite manual)
- Atributos personalizados
- Quadro Kanban espelhando o funil RD
- Contatos (com tags e atributos)
- Posicionamento no Kanban
- Conversas históricas
- Etiquetas e segmentações
- Macros, respostas rápidas e regras de automação
Para até 30 mil contatos, o importador CSV do painel cobre tudo. Acima disso, use a API SiteUp.
Etapa 4 — Redirecionando canais
- WhatsApp Business API: se você está no RD via parceiro homologado, libere o número (processo Meta) e reconecte na SiteUp via Cloud API ou WAHA. Esse processo leva 24 a 72 horas.
- Chat do site: remova o snippet RD e instale o widget SiteUp.
- Facebook/Instagram: desconecte as páginas no RD e reconecte na SiteUp.
- E-mail: se o RD é inbox de atendimento, redirecione o forwarding. Se usa só para envio de campanhas (RD Marketing), considere manter o RD ativo só para esse propósito.
Etapa 5 — Operação paralela (7 a 14 dias)
Durante a fase paralela, o time fica logado nos dois sistemas. Conversas novas chegam pela SiteUp; conversas RD em andamento são finalizadas lá. Compare métricas diariamente: SLA, tempo de primeira resposta, conversão por etapa.
Dica: combine com o time de marketing antes de cortar o RD. Se a empresa usa RD Marketing para nutrição e RD Conversas só para atendimento, o cancelamento pode ser parcial.
Etapa 6 — Encerrando o RD Station Conversas
Após estabilização (cinco dias úteis sem reclamações):
- Faça uma exportação final completa para arquivamento (LGPD exige retenção)
- Desative bots e fluxos automáticos no RD para evitar mensagens duplicadas
- Cancele o módulo Conversas antes da data de renovação
- Mantenha os arquivos de exportação por no mínimo 12 meses
Pontos de atenção
- Pipefy ou outras integrações: refaça apontando para webhooks da SiteUp.
- Score de leads: a fórmula RD não migra. Reconstrua via regras de automação que somam pontos em atributo numérico.
- E-mail marketing: a SiteUp não envia campanhas. Mantenha o RD Marketing ou contrate ferramenta dedicada (Mailchimp, Brevo, ActiveCampaign).
- Landing pages e formulários RD: continuam funcionando se você só migrar Conversas. Configure webhook do formulário RD para criar contato na SiteUp em paralelo.
- Histórico de eventos: "abriu e-mail", "visitou página" não migram. Configure tracking SiteUp ou via Google Tag Manager.
Próximos passos
A SiteUp oferece acompanhamento dedicado para migrações vindas do RD Station nos planos Pro e Enterprise — incluindo a homologação do número WhatsApp pela Meta.