SiteUPCentral de ajudaOs mesmos cartões podem ser vistos de seis jeitos (sete, se a conta usa a Fila por ação). A Agenda é o calendário do Kanban. Cada pessoa escolhe a sua, e o SiteUP CRM lembra a escolha.
As vistas
| Vista | Para que serve |
|---|---|
| Minha fila | O que é seu para fazer hoje, de todos os funis. |
| Quadro | Colunas por etapa, arrastando os cartões. |
| Lista | Tabela com colunas, para ordenar e filtrar. Veja A Lista do Kanban. |
| Agenda | Compromissos e próximos passos no calendário. |
| Mapa | Cartões que têm endereço, no mapa. |
| Números | Indicadores do funil. Só administrador vê. |
Se a conta usa a Fila por ação, ela aparece depois da Minha fila. O botão Mensagens agendadas fica ao lado do seletor, com o número de mensagens esperando para sair. A conta pode desligar Lista, Agenda ou Mapa; a vista desligada some do seletor.
Trocar de vista
- Abra Kanban.
- Clique em Vista, no alto da tela. No celular, toque no botão com o nome da vista atual e escolha em Ver cartões como.
- Escolha a vista.
Deve aparecer a vista escolhida. Na próxima vez que abrirem o Kanban, ela abre de novo. A memória é por pessoa e por conta: não muda a tela de ninguém.
Quando a pessoa nunca escolheu, atendente abre na Minha fila e administrador abre no Quadro. Se a vista lembrada for desligada pela conta, o Kanban abre no Quadro.
Usar a Minha fila
A Minha fila junta os cartões em que a pessoa é responsável e os que alguém compartilhou com ela. Use o seletor de funil (Todos os funis) para ver só um.
- Abra Kanban > Vista > Minha fila.
- Leia o resumo no alto, por exemplo "5 para cuidar hoje", com quantos estão atrasados, quantos são para hoje e quantos estão sem próximo passo.
- Trabalhe de cima para baixo. Os grupos são Atrasados, Hoje, Sem próximo passo e Próximos dias (este começa fechado; use Mostrar).
- Em cada cartão, use Feito para concluir o passo, Definir próximo passo para marcar o seguinte, Abrir conversa ou Abrir cartão.
Ao clicar em Feito, aparece "Feito. Agora defina o próximo passo". Escolha um horário sugerido (por exemplo Hoje ou Amanhã, com a hora) ou Escolher data e hora e clique em Salvar. Isso cria uma tarefa no cartão.
Cartão compartilhado mostra "Compartilhado por" e o nível que a pessoa recebeu: Ver, Comentar ou Editar.
Sem nada atrasado, para hoje ou sem passo, a tela diz Nada para hoje.
Se algo não aparecer
- Falta uma vista no seletor: a conta desligou essa vista, ou ela só vale para administrador (Números).
- "Não deu para carregar sua fila": clique em Tentar de novo. Os cartões estão salvos.
- A fila está vazia: ela mostra só o que é da pessoa ou foi compartilhado com ela. Confira no Quadro.