Filtros salvos: reutilizando suas visões da fila
Toda equipe de atendimento desenvolve visões recorrentes da fila — "minhas urgentes", "WhatsApp do Comercial fechadas hoje", "leads de Meta Ads sem resposta há mais de duas horas". Reconstruir esses filtros toda vez é trabalho manual e gera inconsistência. Os Filtros Personalizados da SiteUp resolvem isso transformando combinações complexas em itens fixos da barra lateral do próprio usuário.
O que é um filtro salvo
Um filtro salvo é uma combinação nomeada de condições aplicadas à lista de conversas, persistida no banco com nome e payload de consulta (query). Ele aparece como atalho permanente na sidebar daquele usuário e atualiza em tempo real conforme novas conversas entram ou saem do critério.
Diferente das visões públicas existentes em outras plataformas, a SiteUp armazena o filtro por usuário. Não há compartilhamento direto da definição do filtro entre integrantes do time — cada pessoa cria os seus. A padronização do time vem da convenção de nomes e da documentação interna.
Criando um filtro salvo
- Aplique todos os filtros que compõem a visão desejada (canal, etiqueta, prioridade, atendente, datas e demais condições) usando o botão Filtrar no topo da lista.
- Confirme o resultado e clique em Salvar como filtro personalizado.
- Defina um nome curto que identifique a visão.
- Confirme. O filtro passa a aparecer na sidebar, abaixo dos itens padrão de "Minhas conversas", "Não atribuídas" e similares.
Limites por usuário
A SiteUp aplica um limite máximo de filtros salvos por usuário, definido pela constante MAX_CUSTOM_FILTERS_PER_USER. Esse limite tem o propósito de evitar inflação de itens na sidebar e manter o desempenho da listagem. Caso o limite seja atingido, exclua algum filtro pouco usado antes de criar um novo.
Edição e exclusão
Para editar, abra o filtro pela sidebar e ajuste as condições. Em seguida, salve por cima do mesmo nome para atualizar a definição.
Para excluir, utilize a opção de remoção a partir do próprio filtro selecionado. A exclusão afeta apenas o seu acesso — outros usuários do time que tiverem criado filtros equivalentes mantêm os seus.
Padronização entre o time
Como os filtros salvos são pessoais, a melhor prática para times com mais de dois ou três atendentes é manter um documento interno (ou um item no Chat da Equipe) com a relação de filtros sugeridos e suas condições exatas. Cada novo membro recria os filtros essenciais no primeiro dia.
Sugestão de prefixo de nomenclatura para evitar colisões mentais quando alguém senta em outra estação:
[COM] Leads sem follow-up[SUP] P1 em aberto[FIN] Cobranças vencidas
Quando um filtro salvo não basta
Filtros salvos são ótimos para cenários repetidos de leitura, mas não substituem:
- Operações em lote, quando o objetivo é agir, e não apenas observar.
- Relatórios, quando você precisa de números agregados ao longo do tempo.
- Automações, quando a regra deveria executar uma ação automática, e não apenas filtrar.
Se um filtro nasce para "lembrar de fazer X em conversas com Y", talvez o caminho correto seja uma automação que já aplique X.