SiteUPCentral de ajudaExistia mais de um jeito de marcar um compromisso no SiteUP CRM, e cada um pedia campos diferentes. Agora é um formulário só. Agenda, cartão do Kanban, conversa e Central abrem a mesma tela, com o responsável já preenchido, e o compromisso aparece na Agenda e no cartão ao mesmo tempo.
Por onde abrir
O formulário é o mesmo nos quatro caminhos. O que muda é o que já vem preenchido:
| Onde vocês estão | O que já vem preenchido |
|---|---|
| Agenda | o responsável e o dia clicado |
| Cartão do Kanban | o cartão, o contato e o responsável |
| Conversa | o contato da conversa e o responsável |
| Central | o responsável |
Não existe mais compromisso que aparece num lugar e some no outro: marcou pelo cartão, está na Agenda; marcou pela Agenda com o cartão ligado, está no cartão.
Os dois passos
O formulário tem Horário e Confirmação.
Em Horário vocês escolhem a data e a hora. A tela mostra os horários livres do responsável, então dá para marcar sem sair conferindo agenda em outra aba. Depois de escolher, Continuar leva para a conferência, e Alterar volta.
Em Confirmação vocês veem o compromisso montado e, quando houver conversa de WhatsApp ligada, a mensagem que o cliente vai receber.
A tela de conferência do WhatsApp
A mensagem para o cliente aparece pronta, em Mensagem para o cliente (WhatsApp), antes de sair. Vocês leem, e só então decidem:
- Confirmar e enviar: grava o compromisso e manda o aviso.
- Salvar sem enviar: grava o compromisso e não manda nada.
Se a mensagem não montar por algum motivo, a tela diz isso e oferece Atualizar mensagem em vez de enviar algo quebrado.
Quando o agendamento está desmarcado nas configurações do Kanban, vocês ainda conseguem escrever a mensagem, mas o envio só libera depois de ativar a opção. A tela avisa isso na hora, não depois.
Compromisso é próximo passo
Um compromisso marcado vira o próximo passo do cartão no quadro, com a data. Quando a data passa, o cartão mostra o atraso em vermelho e entra no filtro Atrasados. É por isso que vale marcar o retorno mesmo quando a data ainda é um chute: sem data, o cartão cai em Sem próximo passo.