Vinculando tarefa a conversa e a contato

O valor real das tarefas dentro do SiteUp não está apenas em ter uma lista de afazeres — está em poder voltar instantaneamente para o atendimento que originou cada item. Esta página explica como o vínculo funciona, como usar o vínculo duplo (conversa + contato) e quando faz sentido criar tarefas sem vínculo.

Tipos de vínculo

Toda tarefa pode ter três configurações:

• Apenas contato: a tarefa pertence à pessoa, mas não a um atendimento específico. Útil para tarefas de relacionamento de longo prazo.
• Apenas conversa: o sistema infere o contato pela conversa, mas o foco visual está no atendimento. Esse é o vínculo padrão quando você cria a tarefa de dentro da conversa.
• Conversa e contato: o caso mais comum na prática. Quando a tarefa nasce dentro da conversa, os dois vínculos são preenchidos automaticamente.
• Sem vínculo: tarefas internas (ex: "preparar relatório mensal") que não tocam um cliente específico.

Como o vínculo aparece na interface

Em cada lugar onde a tarefa é exibida, o vínculo se transforma em um link clicável:

• No painel central de tarefas: o card mostra o nome do contato e, se houver conversa, um chip com o número/identificador da conversa.
• Na ficha do contato: tarefas aparecem no bloco lateral, ordenadas por vencimento.
• Dentro da conversa: tarefas aparecem no painel direito, com indicador visual de status.

Clicar no card abre a conversa correspondente em uma nova aba do painel ou substitui a conversa atual (configurável nas preferências de perfil).

Quando criar tarefa sem vínculo

Tarefas soltas têm seu lugar, mas é raro. Use sem vínculo apenas para:

• Lembretes administrativos do próprio agente (revisar relatório, configurar inbox)
• Tarefas internas de manutenção da plataforma
• Estudo ou treinamento individual

Se a tarefa tem qualquer relação com um cliente — mesmo que indireta — vincule. O vínculo é a única forma de garantir contexto na hora da execução, dias depois, quando a memória já não estiver fresca.

Reaproveitando contexto via vínculo

Em operações maduras, o vínculo serve para mais que conveniência. Ele ativa três comportamentos do SiteUp:

1. Histórico unificado por contato: a aba "Histórico" do contato mostra mensagens, notas, conversas e tarefas em ordem cronológica. Tarefas criadas com vínculo aparecem ali; tarefas soltas não.
2. Filtros do Kanban: cards do Kanban podem filtrar leads que têm tarefas pendentes, atrasadas ou concluídas no período. Isso só funciona se a tarefa estiver vinculada à conversa do card.
3. Relatórios de equipe: relatórios de produtividade contam tarefas concluídas vinculadas a conversas como "ações de atendimento", separadas de tarefas administrativas.

Mudando o vínculo após a criação

Se você criou uma tarefa solta e percebeu depois que ela deveria ter vínculo, abra o card e use o botão Editar. Há um campo "Vincular a..." que aceita busca por contato ou por conversa.

Da mesma forma, é possível remover o vínculo, mas atenção: ao desvincular de uma conversa, a tarefa some do painel lateral daquela conversa. Se você só queria reorganizar, considere criar uma nova tarefa em vez de migrar.

Vínculo automático em fluxos de Kanban

Quando uma conversa entra em uma etapa de Kanban configurada com "criar tarefa para responsável", o SiteUp gera automaticamente uma tarefa já vinculada à conversa e ao contato, atribuída ao agente dono daquele card. Isso é o caminho mais limpo para automatizar follow-ups que precisam de toque humano.

A configuração fica em Configurações > Kanban > Etapa > Automações. Veja os detalhes em Funil e automações do Kanban.

Casos de uso reais

• Vendedor B2B: cada lead recebe uma tarefa "Primeira ligação" vinculada à conversa do WhatsApp, criada automaticamente quando o card entra na etapa "Qualificar". O vendedor abre a tarefa, faz a ligação e marca como concluída — criando em seguida a próxima ("Enviar proposta") com prazo de 2 dias.
• Suporte técnico: depois de uma triagem, o agente cria tarefa vinculada à conversa para o time de TI: "Verificar disponibilidade do servidor X" com prazo curto, prioridade alta. Quando o TI conclui, a tarefa some da fila e o agente é notificado para retomar o atendimento.
• Pós-venda: ao fechar uma venda, o sistema cria automaticamente três tarefas no card daquele cliente: D+3 ("Ligar para conferir entrega"), D+15 ("Pedir indicação"), D+30 ("Apresentar plano avançado"), todas vinculadas ao contato.

Próximos passos

• Atribuir responsável — como delegar
• Prioridades, prazos e status — como organizar a fila
• Filtrar e organizar tarefas — buscas avançadas no painel