Atribuindo responsável por uma tarefa
Toda tarefa no SiteUp tem exatamente um responsável. Não há atribuição múltipla, e isso é proposital — quando duas pessoas são responsáveis por algo, geralmente ninguém é. Esta página explica como atribuir, regras de quem pode ver o quê, como transferir tarefas entre agentes e como a atribuição interage com notificações e relatórios.
Como funciona a atribuição
Ao criar uma tarefa, o campo Responsável vem preenchido com o agente que está criando. Em um clique, você pode trocar para outro membro da inbox ou da conta.
A lista de responsáveis disponíveis depende de onde a tarefa nasceu:
- Tarefa criada dentro de uma conversa: a lista mostra todos os agentes que têm acesso àquela inbox, mais os administradores.
- Tarefa criada na ficha de contato: a lista mostra todos os agentes da conta, sem restrição de inbox.
- Tarefa criada no painel central: idem ao caso de contato — todos os agentes da conta.
Se um agente não aparece na lista, é porque ele não tem permissão na inbox da conversa em questão.
Regras de visibilidade
A tarefa fica visível para:
- O responsável atual, sempre.
- O criador da tarefa, mesmo que tenha delegado para outra pessoa.
- Administradores e supervisores da conta.
- Agentes com acesso à conversa vinculada (se houver) — eles podem ver a tarefa no painel da conversa, mas não no painel central deles.
Essa configuração protege contra "vazamento" de tarefas para agentes que não deveriam saber daquele lead, mas mantém transparência para liderança e para quem está atendendo o cliente.
Transferindo uma tarefa
Para transferir uma tarefa para outro agente:
- Abra a tarefa via painel central, ficha do contato ou conversa.
- Clique em Editar e mude o campo Responsável.
- Salve.
O sistema notifica imediatamente o novo responsável (se ele estiver online, via push; se não, via badge no painel ao próximo login). O responsável anterior recebe uma notificação informativa de que a tarefa saiu da fila dele.
O histórico de quem foi responsável em cada momento fica registrado e visível no card da tarefa, expandindo a seção "Atividades".
Auto-atribuição em fluxos de Kanban
Quando uma etapa de Kanban tem automação configurada para criar tarefa, o responsável é definido pela regra da etapa:
- Atribuir ao agente do card: a tarefa nasce já no nome do dono do lead. Esse é o caso mais comum.
- Atribuir a um agente fixo: útil quando a etapa demanda uma especialidade — por exemplo, etapa "Análise jurídica" sempre vai para o advogado da equipe.
- Atribuir ao próximo da fila (round-robin): se a etapa tem várias pessoas que podem cuidar, o sistema distribui automaticamente.
Configure isso em Configurações > Kanban > Etapa > Automações > Tarefa.
Impacto em notificações
A atribuição é o que dispara notificações de tarefa:
- O responsável recebe push 1 hora antes do prazo (se prioridade alta) ou no momento do prazo (se média/baixa).
- O criador recebe notificação quando a tarefa é concluída ou cancelada por outro responsável (em "Atividade da equipe" no menu de notificações).
- Administradores podem optar por receber digest diário com tarefas vencidas da conta toda em Perfil > Notificações > Resumo de tarefas.
Impacto em relatórios
Tarefas atribuídas contam em relatórios de produtividade na lista do responsável atual no momento da conclusão. Se uma tarefa passou por três agentes ao longo do tempo, ela conta para o último.
Isso evita o "joguinho" de delegar tarefa difícil para outra pessoa sem fazer nada — quem conclui é quem leva o crédito. Os relatórios de equipe também mostram quem mais delega versus quem mais executa, dado útil para coaching.
Erros comuns ao atribuir
- Delegar sem combinar antes: jogar tarefa para o colega sem avisar via mensagem direta cria ressentimento. Use o chat interno para alinhar antes de transferir.
- Reatribuir tarefa vencida sem revisar prazo: ao herdar uma tarefa, sempre verifique se o prazo ainda faz sentido. Se já estourou, replanege com o cliente antes.
- Atribuir para alguém que não tem acesso à inbox: ao tentar salvar, o sistema bloqueia. Se isso acontece com frequência, peça ao administrador para revisar permissões da inbox.
Próximos passos
- Filtrar e organizar tarefas — fila do dia, busca por agente
- Notificações de tarefas pendentes e atrasadas
- Fluxo prático de vendas com tarefas