Como usar Kanban e conversa no mesmo atendimento

O Kanban pode aparecer dentro da lateral da conversa quando a conta tem o módulo habilitado. Ele serve para transformar um atendimento em oportunidade comercial sem perder o histórico do cliente.

Quando usar

Use Kanban junto com a conversa quando:

o lead entrou por WhatsApp, Instagram, e-mail, webchat ou outro canal;
o atendimento virou oportunidade de venda;
o time precisa acompanhar etapa, responsável e próximo passo;
a conversa precisa registrar valor, prioridade, prazo ou oferta;
o gestor precisa enxergar pipeline sem sair do contexto do cliente.

Fluxo recomendado

Abra a conversa do lead.
Abra a lateral do contato/conversa.
Expanda o painel Kanban.
Se já existir card, confira funil, etapa, responsáveis e dados comerciais.
Se não existir card, crie ou vincule a oportunidade.
Escolha o funil correto e a etapa atual.
Preencha título, valor, prioridade, prazo e responsáveis quando fizer sentido.
Use a movimentação de etapa para refletir o avanço real da negociação.
Registre notas comerciais importantes no card ou em nota privada.
Ao ganhar ou perder, registre status, motivo e oferta fechada quando aplicável.

O que registrar no card

Um bom card deve ter informação suficiente para continuar o atendimento mesmo se outro agente assumir:

título claro da oportunidade;
produto, serviço ou interesse principal;
funil e etapa atuais;
valor potencial;
prioridade;
responsáveis;
prazo ou data combinada;
notas internas relevantes;
checklist operacional, quando existir;
motivo de ganho ou perda.

Regras importantes

Não crie vários cards para a mesma conversa sem uma razão clara.
Mantenha conversa e funil sincronizados: se o cliente avançou, atualize o card.
Se uma etapa exige checklist, conclua os itens antes de mover.
Se o módulo global de Tarefas não estiver disponível na conta, use nota interna, checklist do Kanban ou campo do card para registrar próximo passo.
Em contas com filtro por responsável, confirme se o card está atribuído ao agente correto.

Quando o Kanban não aparece

Verifique:

se a conta tem o módulo Kanban habilitado;
se o usuário tem permissão para Kanban;
se existe funil ativo;
se a conversa foi carregada corretamente;
se o card está vinculado à conversa certa;
se o card está atribuído ao agente correto em contas com restrição por responsável.

Se o painel estiver vazio, procure primeiro por card já existente antes de criar outro. Isso evita duplicidade de oportunidades para o mesmo cliente.