Cargos personalizados e permissões granulares
A SiteUp trabalha com dois cargos nativos, Administrador e Atendente, e permite criar cargos personalizados para refinar o que cada pessoa pode fazer. Esta página explica como cada nível funciona, quando vale a pena criar um cargo novo e quais permissões estão disponíveis hoje.
Os cargos nativos
Toda conta começa com dois cargos prontos. Eles cobrem a maior parte das operações pequenas e médias.
| Cargo | O que entrega |
|---|---|
| Administrador | Acesso total à conta: cobrança, integrações, automações, equipe, relatórios, configurações de canal, exclusão de dados. |
| Atendente | Foco em atendimento: ler e responder conversas, criar e editar contatos, ver dashboards básicos. Sem acesso a configurações da conta nem à área de equipe. |
Se algum desses já cobre a função da pessoa, basta convidar o usuário com o cargo correspondente — sem necessidade de criar nada novo. Para o passo a passo do convite, consulte Convidando atendentes.
Quando criar um cargo personalizado
Cargos personalizados ampliam o que um Atendente pode fazer, liberando permissões pontuais que normalmente seriam exclusivas do Administrador. Eles são úteis quando você precisa de um perfil intermediário, com acesso a relatórios ou ao kanban, mas sem expor cobrança e integrações.
Cenários comuns:
- Supervisor operacional: enxerga relatórios completos da operação e gerencia o kanban, sem mexer em cobrança nem integrações.
- Auditor de qualidade: lê todas as conversas e contatos, mas não responde nem altera registros.
- Editor de base de conhecimento: mantém artigos públicos atualizados sem precisar acessar conversas.
- Coordenador de fila: gerencia conversas não atribuídas e redistribui sem precisar de poder administrativo.
Permissões disponíveis
Ao criar um cargo personalizado, você combina uma ou mais das permissões abaixo. Cada uma atua sobre um módulo específico do painel.
| Permissão | O que libera |
|---|---|
| Gerenciar conversas | Acesso completo a todas as conversas da conta. |
| Gerenciar conversas não atribuídas | Visualiza a fila pública e pode atribuir a si mesmo. |
| Gerenciar conversas em que participa | Atua apenas nas conversas em que está como responsável ou participante. |
| Gerenciar contatos | Criar, editar, mesclar e organizar contatos. |
| Gerenciar relatórios | Acesso aos dashboards de desempenho e exportações analíticas. |
| Gerenciar base de conhecimento | Editar portais, categorias e artigos da Central de Ajuda própria. |
| Gerenciar kanban | Criar e mover cartões, ajustar etapas e automações de pipeline. |
| Visualizar kanban | Acompanha o pipeline em modo somente leitura. |
Permissões de Atendente padrão (responder a conversas atribuídas a si, criar contatos básicos) continuam ativas para qualquer pessoa convidada ao cargo personalizado.
Criando um cargo personalizado
- Acesse Configurações → Cargos personalizados.
- Clique em Novo cargo e informe um nome curto e uma descrição que ajude a equipe a entender o propósito.
- Marque as permissões que aquele cargo deve receber.
- Salve.
O cargo passa a aparecer na lista de cargos disponíveis ao convidar uma nova pessoa ou ao editar um membro existente em Configurações → Atendentes.
Atribuindo o cargo a um atendente
Em Configurações → Atendentes, abra o membro desejado, troque o campo de cargo para o personalizado e salve. A alteração entra em vigor no próximo carregamento do painel da pessoa — peça que ela atualize a página ou faça logout e login para acelerar.
Boas práticas
- Comece restritivo, libere conforme necessário. É mais simples conceder permissão depois do que retirar de quem já se acostumou.
- Use a descrição do cargo. Documente para quem aquele cargo serve, evita confusão ao crescer a equipe.
- Revise periodicamente. Pessoas mudam de função e cargos esquecidos viram brecha de segurança.
- Combine com times para limitar a quais conversas a pessoa tem acesso operacional, complementando o controle de funcionalidades.
Próximos passos
- Times e grupos de atendentes — agrupe pessoas por função operacional.
- Auditoria e logs — rastreie quem fez o quê na conta.