Histórico completo do contato

A ficha de cada contato no SiteUp reúne, em um único lugar, tudo o que aconteceu com aquela pessoa em todos os pontos de contato com a sua empresa. Em vez de abrir várias telas para entender uma conta, o atendente consulta o perfil e tem o contexto inteiro.

Este artigo descreve o que aparece no perfil, como filtrar e como exportar dados para auditoria interna ou portabilidade LGPD.

O que aparece no perfil

Quando você abre um contato, encontra blocos navegáveis com diferentes recortes da relação dele com a empresa:

Conversas multicanal

Cada conversa registrada aparece com:

• Ícone do canal (WhatsApp, e-mail, webchat, Instagram, Facebook, API).
• Atendente responsável.
• Status (aberta, resolvida, em espera, em snooze).
• Data da última atividade.
• Acesso direto à conversa completa, com todas as mensagens e anexos.

Conversas de canais diferentes ficam intercaladas pela data, dando ao atendente uma visão linear da relação com o cliente.

Chamadas VOIP

Quando o módulo de voz está ativo, cada chamada feita ou recebida aparece como uma conversa especial, contendo:

• Áudio da gravação com player embutido.
• Transcrição completa em texto, com identificação de quem falou cada trecho.
• Pontuação automática de qualidade gerada pelo Capitão IA.
• Tópicos detectados e marcações de momentos relevantes.

Isso permite ao supervisor revisar atendimentos de voz sem precisar ouvir a chamada inteira.

Cards do Kanban

Se o contato está vinculado a cards em algum funil, eles aparecem com:

• Funil e coluna atual.
• Última movimentação.
• Responsável.
• Acesso direto ao card para ver o detalhamento completo.

Atributos e mudanças

Atributos personalizados ficam visíveis no painel lateral do perfil. Alterações em campos relevantes podem ser configuradas para disparar automações — por exemplo, mover o card do Kanban quando o atributo plano mudar.

Notas internas

As notas internas são visíveis apenas para a equipe, nunca para o cliente. Use-as para registrar:

• Acordos verbais feitos por telefone.
• Contexto entre atendimentos (preferências, restrições).
• Solicitações LGPD recebidas e atendidas, com data e canal.
• Avisos importantes para os próximos atendentes.

Eventos via API externa

Sistemas externos podem registrar eventos no contato via API pública (criação de conversas, atualização de atributos, criação de notas). Use isso para refletir, no perfil, marcos como pagamento confirmado, contrato assinado ou NPS respondido, e disparar automações com base neles.

Filtrando o que ver

Em Contatos, antes mesmo de abrir um perfil, você pode filtrar a base por:

• Etiquetas aplicadas.
• Atributos personalizados (qualquer tipo).
• Última atividade, data de criação, localidade.
• Caixa de entrada em que o contato foi alcançado.

Esses filtros podem ser salvos como segmentos dinâmicos.

Dentro do perfil, conversas podem ser filtradas por status (abertas, resolvidas) e por canal.

Exportando dados

Para auditoria, portabilidade LGPD ou análise externa:

• Exportação de contatos — em Contatos, use o menu de ações para exportar a lista filtrada como CSV. O arquivo chega por e-mail. Inclui campos padrão e atributos personalizados.
• Conteúdo de conversas — para portabilidade LGPD com mensagens, organize um pacote manualmente a partir das conversas exibidas no perfil ou utilize a API pública para extrair as mensagens em JSON.
• Gravações de chamadas — quando o módulo de voz está ativo, baixe o áudio diretamente da conversa.

Boas práticas

• Antes de uma reunião comercial, abra o perfil do cliente e revise as últimas conversas e cards.
• Sempre registre solicitações sensíveis como notas internas — ficam ali para o próximo atendente ver.
• Combine o histórico com segmentos dinâmicos para identificar contas sem atividade recente e agir antes do churn.
• Para fins de LGPD, registre formalmente solicitações em uma nota interna datada — ver Mesclar e LGPD.

Próximos passos

• Atributos personalizados — enriquecer ainda mais o perfil.
• Segmentos dinâmicos — agrupar contatos com base no histórico.
• Mesclar duplicatas e LGPD — atender pedidos de portabilidade e eliminação.