Visão geral do módulo de Contatos
O módulo de Contatos é o coração do CRM do SiteUp. Nele ficam centralizados todos os clientes, leads e prospectos da operação, com histórico unificado de interações por qualquer canal — WhatsApp, e-mail, webchat, Instagram, Facebook, API e formulários do site.
A premissa é simples: uma pessoa, um registro. Mesmo que ela fale com sua empresa por cinco canais diferentes, no SiteUp ela aparece como um único contato com todos os dados agregados.
O conceito de contato unificado
Em ferramentas tradicionais, cada canal mantém a sua própria base. O telefone do cliente fica no sistema de chamadas, o e-mail no marketing, o WhatsApp em outro lugar. O resultado é fragmentação: atendentes não sabem que o lead que está chegando hoje já foi atendido três vezes na semana passada.
No SiteUp, o contato é a entidade central. Cada conversa, cada chamada, cada card do Kanban e cada evento aponta para um único registro. Quando você abre o perfil de um contato, vê toda a relação dele com a sua empresa em ordem cronológica.
Identificadores únicos
Cada contato tem três campos de identificação técnica, todos com restrição de unicidade dentro da conta:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Endereço normalizado (em minúsculas). Único por conta. | |
| Telefone | Formato internacional E.164 (ex.: +5511999999999). Único por conta. |
| Identificador externo | Identificador opcional vindo de sistemas próprios (CRM, e-commerce, ERP). Único por conta. |
Esses campos são usados pelo sistema para identificar automaticamente o contato em mensagens recebidas. Mensagens de WhatsApp são vinculadas pelo telefone; e-mails pelo endereço; canais sociais como Instagram e Facebook usam o ID nativo de quem envia.
Tipos de contato
O SiteUp classifica os contatos em três tipos:
- Visitante — ainda não preencheu nenhum dado pessoal (ex.: alguém que abriu o webchat anonimamente).
- Lead — já tem ao menos um dado de contato e foi marcado como prospecto.
- Cliente — contato convertido.
O tipo pode ser alterado manualmente no perfil ou via automação.
O que aparece no perfil
Ao abrir um contato, você encontra:
- Cabeçalho com nome, foto, telefone, e-mail, empresa e localidade.
- Atributos personalizados definidos pela operação (CNPJ, plano contratado, origem etc.).
- Etiquetas aplicadas (
lead-quente,vip,inadimplente). - Conversas anteriores em todos os canais.
- Notas internas registradas pela equipe.
- Caixas de entrada associadas — cada canal em que aquele contato já foi alcançado.
Onde o módulo é usado
O banco de contatos alimenta praticamente todos os outros módulos do SiteUp:
- Conversas — identificam automaticamente quem está do outro lado.
- Kanban — cards são associados ao contato correspondente.
- Capitão IA — consulta atributos e histórico para responder com contexto.
- Relatórios — segmentam métricas por atributos do contato.
- Automações e campanhas — disparam ações com base em mudanças nos dados ou em segmentos salvos.
Bloqueio de contatos
Contatos abusivos podem ser marcados como bloqueados no perfil. Mensagens enviadas por contatos bloqueados continuam sendo recebidas no sistema, mas ficam sinalizadas e não geram notificações para os atendentes, permitindo auditoria posterior.
Próximos passos
- Criar e editar contatos manualmente
- Configurar atributos personalizados
- Importar contatos em massa via CSV
- Mesclar duplicatas e gerenciar direitos LGPD
- Segmentos dinâmicos
- Histórico completo do contato
Em caso de dúvida sobre como o módulo se conecta ao restante da plataforma, abra o chat de ajuda no canto inferior direito.