SiteUPCentral de ajudaDisponibilidade: recurso disponível no CRM desde 28/09/2026. Ter acesso às chamadas não significa que o copiloto ao vivo esteja habilitado na conta.
O administrador prepara o playbook, um roteiro com etapas, perguntas e respostas para objeções. A IA gera cartões a partir desse conteúdo antes da ligação. Depois de revisados e aprovados, os cartões podem aparecer para o atendente durante a conversa. O atendente decide o que dizer; o copiloto sugere na tela.
Preparar e aprovar
- Abram Configurações de ligações > Playbook como administrador.
- Criem ou abram o roteiro. Confiram nome, descrição, etapas, perguntas e objeções. Salvem antes de gerar.
- Peçam a geração dos cartões. Enquanto o processamento estiver em andamento, aguardem e atualizem o resultado pela tela.
- Revisem os cartões de pergunta, objeção e alerta, sua etapa e os termos reconhecidos. Corrijam o conteúdo e salvem a revisão.
- Aprovem a versão salva. A aprovação vale para aquela revisão e para o contexto do negócio usado na geração.
Administradores criam, editam, geram e aprovam. Atendentes podem consultar o roteiro, mas não aprovar uma versão. Um roteiro antigo começa como rascunho e também precisa passar pela revisão.
O que cada estado significa
| Estado | Uso durante a ligação |
|---|---|
| Rascunho | Ainda não pode fornecer cartões. |
| Aguardando revisão | Há conteúdo para conferir; ainda não pode fornecer cartões. |
| Aprovado | Pode fornecer cartões se estiver habilitado, com cartões e contexto atual. |
Salvar mudanças nos cartões ou nos termos retira a aprovação. Alterar o roteiro de origem, como etapas ou objeções, também limpa os cartões derivados: gerem, revisem e aprovem novamente. Se o contexto do negócio mudar, a aprovação antiga deixa de habilitar o uso dos cartões.
Se outra pessoa mudar a versão durante a revisão, reabram o roteiro e confiram o conteúdo atual antes de aprovar. A tentativa com uma versão antiga é recusada.
Antes de usar ao vivo
O copiloto começa desligado. Aprovar um roteiro não habilita sozinho a opção da conta e não inicia chamada. O uso ao vivo também depende da conexão de chamadas e dos serviços de transcrição e classificação disponíveis.
Quando há vários roteiros utilizáveis, o sistema escolhe o primeiro por nome, com o identificador como desempate. Confiram quais estão habilitados para que a ligação use o roteiro pretendido.
Sem roteiro utilizável, o copiloto não apresenta cartões. A aprovação não promete que haverá sugestão em toda fala: ela define o conteúdo permitido para o sistema escolher.
Acompanhar o resultado
Administradores encontram custo estimado e tempos dos cartões em Central da IA > Ligações. Vejam os limites das métricas do copiloto.
Para a operação da chamada, consultem Fazendo e recebendo chamadas.