Como navegar nas configuracoes administrativas

As configuracoes concentram a administracao da conta. E nelas que um administrador ajusta dados da empresa, agentes, times, caixas, etiquetas, campos personalizados, respostas prontas, macros, automacoes, SLA, integracoes, relatorios, seguranca e recursos habilitados por plano.

Central de configurações

Endereço: /app/accounts/SUA-CONTA/settings/menu

A URL antiga de cada tela (caixas, agentes, etiquetas) continua funcionando.

Como achar um ajuste

1. Abra a engrenagem ou o atalho de configuração da área em que você está (Kanban, Agenda, Tarefas ou Atendimento).
2. A central mostra só o que a sua permissão e os recursos da conta liberam.
3. Busque por WhatsApp, etapa, notificação ou outro termo. A busca ignora acento e olha nome, descrição e sinônimos.
4. Cada cartão diz o alcance: conta inteira, só você, funil selecionado ou caixa selecionada.
5. No Kanban e na Agenda, escolha o funil antes de abrir um ajuste de funil. Voltar devolve ao quadro ou à agenda de origem.

O avatar continua sendo o acesso ao perfil pessoal. A engrenagem abre a central. Os formulários e suas URLs existentes continuam válidos. O retorno aceita somente caminhos locais da mesma conta e evita voltar para a própria configuração.

Quem pode acessar

A area de configuracoes e controlada por permissao. Administradores veem a maior parte das telas. Usuarios com funcao customizada ou perfil de agente podem ver apenas partes especificas, conforme permissao da conta.

Principais areas

• Geral: dados e preferencias da conta.
• Agentes: usuarios da conta.
• Times: equipes de atendimento.
• Caixas: canais como WhatsApp, email, webchat, Instagram, Messenger e API.
• Etiquetas: classificacoes usadas em conversas e contatos.
• Campos personalizados: dados estruturados de contato ou conversa.
• Respostas prontas e Macros: produtividade do atendimento.
• Automacoes e Workflows: regras e fluxos quando a feature estiver ativa.
• SLA: politicas de prazo quando disponiveis.
• Integracoes: apps, webhooks e conectores externos.
• Seguranca: SAML, audit logs e recursos de acesso quando o plano permitir.
• Captain/Copilot: configuracoes de IA quando habilitadas.

Ordem recomendada em conta nova

1. Ajuste dados gerais da conta.
2. Crie caixas e canais.
3. Convide agentes.
4. Crie times.
5. Adicione agentes as caixas e times necessarios.
6. Crie etiquetas e campos personalizados.
7. Cadastre respostas prontas e macros.
8. Configure automacoes simples.
9. Conecte integracoes e webhooks com dados controlados.
10. Conecte IA/Captain apenas depois que a operacao estiver validada.
11. Revise seguranca, permissoes e relatorios.

Diagnostico

Se uma tela de configuracao nao aparece:

• confira se o usuario e administrador;
• confira se a conta tem a feature ativa;
• confira se a instalacao exige plano Enterprise ou Cloud;
• recarregue a sessao apos mudanca de permissao;
• valide se a rota existe na versao em uso.