Como navegar nas configuracoes administrativas

As configuracoes concentram a administracao da conta. E nelas que um administrador ajusta dados da empresa, agentes, times, caixas, etiquetas, campos personalizados, respostas prontas, macros, automacoes, SLA, integracoes, relatorios, seguranca e recursos habilitados por plano.

Quem pode acessar

A area de configuracoes e controlada por permissao. Administradores veem a maior parte das telas. Usuarios com funcao customizada ou perfil de agente podem ver apenas partes especificas, conforme permissao da conta.

Principais areas

• Geral: dados e preferencias da conta.
• Agentes: usuarios da conta.
• Times: equipes de atendimento.
• Caixas: canais como WhatsApp, email, webchat, Instagram, Messenger e API.
• Etiquetas: classificacoes usadas em conversas e contatos.
• Campos personalizados: dados estruturados de contato ou conversa.
• Respostas prontas e Macros: produtividade do atendimento.
• Automacoes e Workflows: regras e fluxos quando a feature estiver ativa.
• SLA: politicas de prazo quando disponiveis.
• Integracoes: apps, webhooks e conectores externos.
• Seguranca: SAML, audit logs e recursos de acesso quando o plano permitir.
• Captain/Copilot: configuracoes de IA quando habilitadas.

Ordem recomendada em conta nova

1. Ajuste dados gerais da conta.
2. Crie caixas e canais.
3. Convide agentes.
4. Crie times.
5. Adicione agentes as caixas e times necessarios.
6. Crie etiquetas e campos personalizados.
7. Cadastre respostas prontas e macros.
8. Configure automacoes simples.
9. Conecte integracoes e webhooks com dados controlados.
10. Conecte IA/Captain apenas depois que a operacao estiver validada.
11. Revise seguranca, permissoes e relatorios.

Diagnostico

Se uma tela de configuracao nao aparece:

• confira se o usuario e administrador;
• confira se a conta tem a feature ativa;
• confira se a instalacao exige plano Enterprise ou Cloud;
• recarregue a sessao apos mudanca de permissao;
• valide se a rota existe na versao em uso.