Como gerenciar empresas
Empresas agrupam contatos que pertencem a mesma organizacao. Elas ajudam times B2B a entender quem trabalha onde, quais conversas estao ligadas ao mesmo cliente e que contexto comercial precisa acompanhar o atendimento.
Quando usar empresas
Use uma empresa quando varios contatos representam o mesmo cliente, o relacionamento e B2B ou o time precisa ver conversas, notas e historico comercial em torno de uma conta.
Para atendimento simples de pessoa fisica, o contato individual costuma ser suficiente.
Criar ou revisar uma empresa
- Acesse Contatos ou a area de empresas quando disponivel no painel.
- Busque pelo nome da organizacao.
- Se nao existir, crie uma nova empresa.
- Preencha nome, dominio, telefone, site e dados operacionais.
- Vincule contatos existentes.
- Revise notas e historico antes de duplicar cadastro.
Boas praticas
- Padronize nomes juridicos e nomes fantasia.
- Use dominio de e-mail como pista, mas revise manualmente antes de mesclar.
- Guarde dados especificos da empresa em campos estruturados.
- Use notas para contexto temporario ou historico de relacionamento.
- Evite apagar empresas com conversas ou contatos ativos.