Como gerenciar usuarios, times e permissoes

Usuarios, times e permissoes definem quem pode atender, ver dados, configurar canais e administrar a conta. A configuracao correta evita vazamento de dados, fila invisivel, conversa sem responsavel e acesso administrativo indevido.

Areas relacionadas

• Configuracoes > Agentes: convite, criacao, edicao e remocao de usuarios.
• Configuracoes > Times: grupos operacionais de atendimento.
• Configuracoes > Funcoes customizadas: permissoes granulares quando disponiveis.
• Configuracoes > Caixas: acesso de agentes aos canais.

Quem pode gerenciar

Agentes, times e funcoes customizadas exigem perfil administrativo. Funcoes customizadas dependem de plano e feature habilitada. Agente comum nao deve receber orientacao para criar usuario, time ou permissao.

Convidar ou criar usuario

1. Abra Configuracoes > Agentes.
2. Adicione ou convide o agente.
3. Informe nome e email.
4. Escolha papel inicial: agente ou administrador.
5. Se houver funcoes customizadas, selecione a funcao correta.
6. Defina disponibilidade e auto-offline conforme padrao da operacao.
7. Salve ou envie o convite.
8. Adicione o usuario as caixas e times necessarios.

Antes de tornar alguem administrador, confirme se ele realmente precisa gerenciar configuracoes, usuarios, canais ou seguranca.

Criar time

1. Abra Configuracoes > Times.
2. Crie um novo time.
3. Use nome claro, como Comercial, Suporte ou Plantao.
4. Adicione agentes.
5. Salve.
6. Use o time em atribuicoes, filtros, relatorios e automacoes quando fizer sentido.

Escolher permissoes

Use o menor acesso que permita o trabalho:

• agente comum para atendimento;
• administrador para gestao da conta;
• funcao customizada para operacoes especificas;
• acesso a caixas apenas para quem atende aquele canal;
• relatorios apenas para quem pode ver dados consolidados;
• Kanban de leitura ou gestao conforme responsabilidade.

Checklist de seguranca

• Remova usuarios que sairam da empresa.
• Revise administradores periodicamente.
• Nao compartilhe login.
• Use MFA quando disponivel.
• Separe acesso de cliente, agencia e operacao interna.
• Revise funcoes customizadas apos criar nova rotina.
• Revise caixas sempre que alguem muda de equipe.

Diagnostico

Se o usuario nao ve uma conversa, confira permissao, caixa, time, responsavel, participante da conversa e filtros ativos.

Se o usuario consegue ver mais do que deveria, remova o acesso primeiro, revise papel, funcao customizada, caixa e time, e trate como incidente se envolver conversa, nota privada, token ou dados pessoais.